[주식]한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (4)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-도쿄선언 40주년, 기로에 선 삼성반도체 □ 2Q 매출은 60조원으로 전년비 22%나 감소. 이는 역대 분기 기준 매출의 전년대비 최대 감소폭임. □ 반도체 부문 매출은 14.7조원으로 SK하이닉스 대비 2.02배에 그쳐 추세적 하락세 지속. □ DDR5와 HBM 등 신기술/신성장 분야에서 과거와 같은 압도적 경쟁력과 삼성다운 모습이 약해짐.

BUY

90,000

70,600

유진투자증권

 

2.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-2Q23 실적 리뷰 □ 2Q23 Review : 바닥 확인 □ 3Q부터 DS부문 실적 개선 가속화. AI 시장 내 경쟁력 주목

BUY

94,000

70,600

한화투자증권

3.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-AI 시대에는 종합 반도체가 필요 □ 2분기 확정 매출액은 60.0조원, 영업이익은 잠정이익 예상치보다 많은 6,700억원을 기록 □ 동사의 2분기 Capex는 14.5조원, 연구개발비도 7.2조원으로 매출액의 12%까지 상승하였음 □ 연내 메모리 고정가격 상승과 AI반도체 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효

BUY

87,000

70,600

현대차증권

4.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-기술 격차 확보에 주목 □ 2Q23 3Q23 회복 구간 진입 □ 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 유지

BUY

90,000

70,600

유안타증권

5.

삼성전자❨005930❩

SamsungElec-Will to improve 〔SAMSUNG〕 □ 재고는 5월 고점에서 하락 시작하지만, 빠른 소진 위해 추가 감산 실행할 것 □ AI 수요에 대응한 고성능, 고용량 제품 경쟁력 확보에 대한 계획과 의지 확인 □ 매수 의견 유지. 목표주가는 9만원으로 상향

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70,600

삼성증권

6.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-대장의 면모를 보여줄 때 □ 2Q23P Review - 부진한 반도체를 상쇄한 MX/SDC/VD □ 메모리 위주 분기 증익 전망 □ 투자의견 Buy, 목표주가 94,000원 유지

BUY

94,000

70,600

DB금융투자

7.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-여전히 남은 주가 상승 기회 □ 3Q23 영업이익 2.3조원 전망 □ HBM 외에도 다양한 AI 용 DRAM 옵션 보유

BUY

95,000

70,600

하이투자증권

8.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-3분기 DRAM, 4분기 DS 영업흑자 전환 전망 □ 2Q23 DRAM 수익성 크게 개선 □ 3Q23 영업이익 5.0조원 전망, DRAM 흑자전환 예상 □ 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지.

BUY

90,000

70,600

키움증권

9.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-DRAM 업황 안정화로 하반기 이익 개선 □ 2Q23 Review: DARM 재고 피크아웃 □ 하반기는 반도체 중심으로 실적 개선 전망 □ 메모리 업황 회복과 파운드리 경쟁력 제고

BUY

95,000

70,600

하나증권

10.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-고용량 DRAM 수요 증가와 NAND 감산 확대가 모멘텀 □ 반도체 적자 축소와 디스플레이 계절성으로 하반기 실적 개선 전망 □ 고용량 DRAM 수요 증가와 NAND 감산 확대가 촉매 역할 □ 주가 점진적 우상향 전망, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 87,000원 유지

매수

87,000

70,600

BNK투자증권