[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (11)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1.

한화에어로스페이스❨012450❩

한화에어로스페이스-2Q23 Review: 여럿 악재들. 그래도 □ 2Q23에 매출 1조 7,981억원❨YoY +23%, QoQ -7%❩, 영업이익 831억원❨-5%, -64%❩으로 컨센서스 영업이익 1,165억원을 크게 하회 □ 단기에 동사 주가에 악재는 1❩ 레드백을 수주했음에도 하락했다는 실망감, 2❩ 지상방산의 실적 변동성 및 이해하기 어려운 낮은 수익성, 3❩ 에어로스페이스의 PW GTF엔진의 불량 및 재생산으로 인해 RSP 지분 2%만큼 적자가 늘어날 수 있다는 우려 등

BUY

170,000

122,200

다올투자증권

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2.

SOIL❨010950❩

SOIL-펀더멘탈 개선세 유효 □ 2Q23 영업이익 364억원❨-93%❩으로 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 5,567억원❨+1,429%❩으로 호실적 예상

매수

96,000

74,900

신한투자증권

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3.

SOIL❨010950❩

SOIL-여전히 매력적인 밸류에이션 □ 정유 부문의 적자전환으로 2분기 실적은 컨센서스를 크게 하회 □ 정제마진은 이미 6월부터 반등해 수급이 구조적으로 개선되고 있음을 입증

매수

100,000

74,900

한국투자증권

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4.

SOIL❨010950❩

SOIL-여전히 매력적인 밸류에이션 □ 정유 부문의 적자전환으로 2분기 실적은 컨센서스를 크게 하회 □ 정제마진은 이미 6월부터 반등해 수급이 구조적으로 개선되고 있음을 입증

매수

100,000

74,900

한국투자증권

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5.

SOIL❨010950❩

SOIL-Capable of delivering solid earnings at the current refining margin levels □ 2Q23 영업이익은 364억원으로 컨센서스를 하회 □ 정제마진이 크게 감소했으며, 유가하락으로 인한 재고관련손실, 대규모 정기보수 기회손실 등의 영향이 겹쳤기 때문 □ 3분기에는 이미 정제마진이 크게 증가하고 있으며, 정기보수 일회성 요인의 제거 등으로 인해 큰 폭의 실적 개선을 기대

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74,900

Mirae Asset Securiti

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6.

SOIL❨010950❩

SOIL-바닥 확인 □ 2Q23 매출액 7.8조원❨-14%qoq, -32%yoy❩, 영업이익 364억원❨-93%qoq, -98%yoy❩, 당기순손실 224억원❨적전 qoq, 적전yoy❩으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적 □ 3Q23 매출액 9.8조원❨+26%qoq, -12%yoy❩, 영업이익 3,182억원❨+774%qoq, -38%yoy❩ 전망

BUY

89,000

74,900

유진투자증권

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7.

SOIL❨010950❩

SOIL-높아질 이익 체력과 밸류에이션 매력 □ 하반기 실적 개선 기대되는 가운데, PBR 역사적 저점 □ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진했으나 3분기부터 크게 개선될 전망

BUY

96,000

74,900

NH투자증권

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8.

SOIL❨010950❩

SOIL-2Q23 Review: 나빠질 것이 더 있을까 □ 2Q23 매출액 7.8조원, 영업이익 364억원으로 예상됐던 큰 폭 감익 기록 □ 정제마진 약세 및 재고관련손실반영, 정기보수관련 기회비용효과 영향 □ PX 스프레드 강세와 PP, PO, BZ 스프레드 회복에 따른 석유화학 증익 달성 □ 2H23 우호적 업황은 지속될 것, 7월 정제마진은 21년이전 상단 구간 □ 하반기 실적 더 나빠질 것 없은 상황, 여전히 저점인 밸류에이션은 매력적

매수

94,000

74,900

SK증권

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9.

SOIL❨010950❩

SOIL-화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리 □ 2Q23 Review: 영업이익 364 억원 ❨컨센서스 1,980 억원 대비 -82%❩ □ 화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리와 정제마진의 방향성 전환

BUY

97,000

74,900

하이투자증권

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10.

SOIL❨010950❩

SOIL-하반기 단기 개선 후 24년 약세 예상 □ 2분기 영업이익 364억원, 기대치 하회 □ 3분기 실적 개선 추정 □ 정유 24~25년 순증설 국면, Underweight 유지

MARKETPERFORM

74,000

74,900

키움증권