[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.01) (2)

 

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)​

 

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​1.

디엘건설❨001880❩

DL건설-2Q23 Review: 하반기를 위한 준비 □ 2Q23 연결 매출액 6,002억원❨+28.8% YoY, +16.5% QoQ❩, 영업이익 212억원❨-23.3% YoY, +112.0% QoQ, OPM 3.5%❩ 기록 □ 매출 성장세가 이어짐과 동시에 주택부문 원가율이 고점을 확인했고, 추가적인 개선 요소가 남아있어 실적은 지속적으로 성장할 것으로 예상됨

BUY

19,000

12,180

현대차증권

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2.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-가장 높은 실적 가시성과 계속되는 수주 □ 2Q23 실적은 컨센서스와 당사 전망을 충족하는 양호한 실적 기록 □ 주요 고객인 BMW, Audi, Rivian 판매 양호. 하반기 불확실성에도 가장 가시적인 실적 기대 □ 최근 수주 플로우 역시 GM, 스텔란티스 등 수주로 국내 3사중 가장 양호한 흐름

BUY

1,000,000

670,000

현대차증권

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3.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-앞으로 더 좋아질 수 있다 □2Q23 매출액 8,669억원❨-25.6% YoY❩, 영업이익 672억원❨+55.5% YoY❩ □ 면세점 매출액은 알선수수료 정상화에 따른 전년대비 감소세 지속 □ 공항 면세점은 전분기 대비 매출액이 약 40% 증가하며, 면세점 이익률 6.1% 기록 □ 개별 여행객 증가로 하반기에도 높은 이익률 수준 유지할 것으로 예상 □ 호텔신라를 면세점 Top Pick으로 유지. 목표주가 11만원, 투자의견 유지

매수

110,000

75,600

SK증권

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4.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-2Q23 Review: 연간 2,000억원대의 이익 체력 회복 □ 중장기 ‘외형’ 성장성에 대한 확신 필요 □ 수익성 확보 완료, 매출 회복은 아직 □ 2Q23 Review: 일회성 이익 제거해도 시장 기대치를 무난히 상회하는 견조한 실적

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75,600

KB증권

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5.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-세계관 대통합. Hydrocarbon에서 Decarbon까지 □ 화공사이클에서 LNG사이클까지 5년의 주가 상승을 이끌었던 치요다와 테크닙 □ 상반기 수주잔고 감소에도 주가가 상승했던 테크닙 에너지 □ 내 일감은 내가 찾아: 화공 시대의 수동적 참여에서 탈탄소 시대의 능동적 프로젝트 참여라는 변화

BUY

45,000

36,800

KB증권

6.

SKC❨011790❩

SKC-북미 동박 공급망 구축 전략 구체화 단계 □ 전일 SKNX❨SKC 넥실리스❩와 도요타통상은 전기차 배터리용 동박 공급을 위한 업무 협약을 체결 □ 2H23 SKNX에 다수의 긍정적 Event 발생 예상

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103,000

메리츠증권

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7.

SK가스❨018670❩

SK가스-파생상품으로 흔들릴 때가 매수 기회 □ 2분기 영업이익 688억원❨+17% YoY❩으로 시장 기대치 부합 □ 울산GPS 실적 온기로 반영되는 `25년에 4천억원대 이익 달성 전망 □ 투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원으로 하향

매수

170,000

122,900

신한투자증권

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8.

SK가스❨018670❩

SK가스-밸류에이션 할인 과도. 배당매력도 주목 □ 2Q23 영업이익 YoY 호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과 □ 2Q23 영업이익 YoY 호조는 수익성 개선에 따른 것 □ 2Q23 영업외손익 QoQ 악화는 시기적 특성/패턴일 뿐 우려사항 아님 □ 트레이딩 사업 가치 과도한 할인 상황 주목 + 배당매력도 주목

BUY

164,000

122,900

이베스트투자증권

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9.

제일기획❨030000❩

제일기획-바닥을 지나고 있는 광고 경기 □ 2Q23 Review: 시장 컨센서스 소폭 하회 □ 경기 둔화 우려를 극복하기 위한 고군분투

BUY

28,000

18,920

메리츠증권

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10.

제일기획❨030000❩

제일기획-확실히 상황은 나아지고 있다 □ 2Q23 실적 Review- 컨센서스 부합 □ 하반기 영업 환경, 기회 요인 감안 시 개선될 가능성 높아 □ 3분기부터 이익 성장 재개 전망, BUY 유지

BUY

26,500

18,920

삼성증권