[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (19)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-무엇보다 자본 관리에 중점 □ 2Q23 순이익 1.24조원❨-4.6% YoY❩로 기대치 부합 □ 자본 관리에 기반한 주주환원 기조 지속

BUY

48,000

34,900

DS투자증권

 

2.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-핵심이익 증가에도 대손부담 상승 □ 핵심이익 증가에도 대손부담 상승 □ 실적 안정성 높지만 약화된 이익모멘텀 □ 목표주가 40,000원, 보유의견 유지

HOLD

40,000

34,900

이베스트투자증권

 

3.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-신뢰를 쌓는 주주환원 □ 2Q23 Review : 견조한 흐름 유지 □ 주주환원에 강한 의지

BUY

45,000

34,900

흥국증권

4.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-비이자이익 약진, 다소 아쉬운 배당 정책 □ 은행 NIM 분기 대비 +5bp나 개선되었고 비이자이익이 특히 약진 □ 2Q23 지배주주 순이익 1.24조원❨QoQ -10.8% YoY -4.6%❩ 기록

BUY

43,000

34,900

대신증권

5.

에스앤티모티브❨064960❩

SNT모티브-따박 따박 10% □ 2분기 영업이익 컨센서스 4.2% 하회 □ GM 볼트가 사라진 빈 자리를 누가 메울 것인가

매수

60,000

49,000

한국투자증권

6.

에스앤티모티브❨064960❩

SNT모티브-연말 신규수주 확보 여부가 관건 □ 2분기 Review: 컨센서스 소폭 하회 □ 2분기 GM Bolt EV향 Drive unit❨모터/감속기 등 전기차 구동모듈 패키지❩ 매출액은 448억원으로 매출비중 15.5% 기록 □ GM은 연말 Bolt❨EV❩ 단산 계획

HOLD

55,000

49,000

NH투자증권

7.

에스앤티모티브❨064960❩

SNT모티브-어디로 가야하죠 아저씨 우는 손님이 처음인가요 □ 2Q23 영업이익은 285억원❨+38.9% yoy, OPM 9.9%❩ 기록, 컨센서스 4.2% 하회 □ K11 복합형소총 납품 해제 관련 소송 이슈로 주가 급락 □ 2Q23 Review: 현대기아 친환경 모터 매출 증가와 GM 북미 오일펌프 증가로 성장 견인

BUY

66,000

49,000

현대차증권

8.

LG전자❨066570❩

LG전자-2Q23 Review: 컨센하회, 가전 역성장 □ 2Q23 Review: 가전 사업부 역성장 & VS사업부의 승승장구 □ 3분기 수요 부진 속에서도 견조한 이익률 □ 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지

BUY

130,000

110,600

교보증권

9.

LG전자❨066570❩

LG전자-수익성 개선이 Key □ 안정적인 성장 체력 확보, VS❨전장❩ 부문 하반기 성장도 긍정적 □ VS 추정치 상향 → 매출 확대는 밸류에이션 리레이팅 요인 □ 전장, IoT, 로봇 등 신사업 확대도 긍정적

매수

170,000

110,600

신한투자증권

10.

LG전자❨066570❩

LG전자-내실 다지는 시기 □ 월초 발표에서 영업비용 1,510억원 추가 인식 □ 내년 수요 회복을 기다리며 분할 매수 추천

매수

150,000

110,600

한국투자증권