[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (23)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-선방한 실적, 기대되는 하반기 □ 2Q23 실적: 불리한 여건 속에서도 시장 기대치 충족 □ 목표주가 250,000원 및 매수 의견 유지: 운송 업종 탑픽

매수

250,000

182,500

미래에셋증권

 

2.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-2Q review - 견조한 실적 흐름 지속 □ 매출액이 전년 대비 4.8% 감소한 6.3조원을 기록하고 영업이익은 8% 감소한 4,126억원을 달성하여 컨센서스에 부합하는 실적을 달성. □ 전 부문에 걸쳐 매출 및 이익 감소세가 나타났으나, 물류 부문은 기저효과로 인해 매출 감소에도 불구하고 영업이익이 전년 대비 31% 증가 □ 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 SOTP 밸류에이션을 통해 산출한 목표주가 29 만원과 BUY 투자의견을 유지

BUY

290,000

182,500

삼성증권

3.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-2Q23 리뷰 - 물류수익성 양호, 선박투자 합리적, 신사업 기대 유효 □ 시장 예상에 못미치나 KB증권 예상을 상회한 실적 발표. 주목할 포인트는 3개 □ 2Q23 영업이익 4,126억원 ❨-8.0% YoY❩, 컨센서스 1.0% 하회. 물류사업 감익 우려보다 느려 긍정적 □ 소극적인 선박 확보 정책이 합리적인 시점. 신사업 가시적 성과 도출 언급에도 주목

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182,500

KB증권

4.

동국제약❨086450❩

동국제약-하반기 실적이 기대된다 □ 2분기 매출 성장, 판관비 증가로 영업이익 일시 감소 추정 □ ETC, OTC, 그리고 신제품 출시로 헬스케어부문도 좋다

BUY

23,000

13,710

상상인증권

 

5.

하나금융지주❨086790❩

하나금융지주-주가와 실적의 발목을 잡은 비은행 □ 2Q23 Earnings Review □ M&A 관련 불확실성 해소 필요 □ 하반기 CET1 비율 13% 상회 기대

매수

54,000

39,700

신한투자증권

 

6.

하나금융지주❨086790❩

하나금융지주-하반기 기대감 유효 □ 순이익 9,187억원으로 컨센서스 4% 하회. 충당금 확대 영향 □ 목표주가 55,000원 유지. 여전히 견조한 경상 실적에 주목

매수

55,000

39,700

한국투자증권

 

7.

하나금융지주❨086790❩

하나금융지주-견고한 이익체력 지속 □ 2Q23 리뷰 □ 이익 안정성 + 높은 배당 매력

매수

56,000

39,700

미래에셋증권

 

8.

하나금융지주❨086790❩

하나금융지주-2Q23 Review: 선제적 충당금 제외 시 양호한 실적 □ 2Q23 당기순이익 9,187억원: 컨센서스 하회 □ 경쟁사와의 축소 여력 충분

BUY

54,000

39,700

메리츠증권

 

9.

하나금융지주❨086790❩

하나금융지주-적극적인 주주환원 의지 긍정적 □ 연말 혹은 내년 초 자사주 매입 발표 예상 □ 2Q23 지배순이익 9,187억원, 시장 컨센서스 소폭 하회

BUY

57,000

39,700

NH투자증권

 

10.

하나금융지주❨086790❩

하나금융지주-배당주로써의 견고한 매력 □ 2Q23 지배 순익 9,187억원❨+12% YoY❩, 컨센서스 부합 □ 배당주로써의 견고한 매력

BUY

55,000

39,700

한화투자증권