[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (22)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

대웅제약❨069620❩

대웅제약-실적 전망은 좋다 □ 2분기 영업실적은 기대 수준 충족 □ 펙스클루, 엔블로에 대한 기대는 여전

BUY

150,000

99,300

상상인증권

 

2.

현대위아❨011210❩

현대위아-드디어 희석되는 실적 불안감 □ 2Q23 영업이익 652억원❨+23% YoY, +28% QoQ❩으로 부합 □ 기존 사업부 + 신규 사업부 + 방산

매수

85,000

62,100

신한투자증권

 

3.

현대위아❨011210❩

현대위아-일회성에 무너지지 않는 실적 □ 영업이익 컨센서스 부합 □ 투자의견 중립 유지

중립

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62,100

한국투자증권

 

4.

현대위아❨011210❩

현대위아-2Q23 Review: 러시아 후유증 □ 동사는 2분기 매출액 2.28조원❨+15.9%yoy❩, 영업이익 650억원❨+22.7%yoy❩, 지배이익 80억원❨-96.4%yoy❩를 기록 □ 영업이익 기준 컨센서스 부합하였으나 루블화 외환손실 414억원 발생으로 지배이익 전년비 큰 폭으로 감소 □ 종합적으로, 차량 부품/기계 부문의 개선 효과 나타나고 있지만 매출 성장 속도 동종업체 대비 빠르지 않고 러시아/기계 관련 일회성 비용 지속적으로 발생하고 있는 점은 부담. 가시적인 성장세는 올해보다는 24년에 집중될 것

BUY

70,000

62,100

유진투자증권

 

5.

현대위아❨011210❩

현대위아-2024년을 기대하는 이유 □ 2분기 Review: 러시아 부담 있지만, 양호한 사업성과

BUY

90,000

62,100

NH투자증권

 

6.

현대위아❨011210❩

현대위아-방산 수주 순항 중 □ 2Q23 영업이익은 652억원❨+22.7% yoy, OPM 2.9%❩ 기록, □ 완성차 생산 증가, 사륜/등속 호조 지속, RnA 수익성 개선으로 이익 개선 지속되는 가운데, 방산 추가 수주❨6,000억원❩,열관리 시스템 연내 수주 등 모멘텀이 주가 지속 상승 요인

BUY

95,000

62,100

현대차증권

 

7.

현대위아❨011210❩

현대위아-비용 부담 지속 □ 2Q23, 컨센서스 부합 □ 아쉬운 기계부문 수익성 □ 밸류에이션 부담 지속

HOLD

56,000

62,100

DB금융투자

 

8.

현대위아❨011210❩

현대위아-열관리 추가되고, 방산과 RnA 늘고 □ 목표주가 7.7만원으로 상향 □ 2Q23 Review: 영업이익률 2.9% 기록 □ 컨퍼런스 콜의 내용: 열관리 부품 추가. 방산과 RnA 수주 증가

BUY

77,000

62,100

하나증권

 

9.

현대위아❨011210❩

현대위아-2Q23 Preview: 비상할 시간 □ 2Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.3조원❨YoY +15.9%❩, 652억원❨YoY +22.8%❩기록, 시장 기대치 부합. □ 차량부품 매출액은 2.1조원❨YoY +16.9%❩을 기록했으며, 영업이익은 629억원/OPM 3.0% 기록. □ 기계부분 매출액은 총 2,125억원❨YoY +6.9%❩, 영업이익 23억원❨OPM 1.1%❩ 기록.

BUY

110,000

62,100

다올투자증권

 

10.

휠라홀딩스❨081660❩

휠라홀딩스-리브랜딩 지속 □ 2Q23 매출액 1조 1,021억원❨-6.0% YoY❩, 영업이익 970억원❨-36.3% YoY❩ 추정 □ 휠라는 리브랜딩과 재고조정으로 실적 부진 지속되는 가운데 아쿠쉬네트 견조할 것 □ 올해 실적보다는 내년 국내와 미국에서 휠라의 브랜드 가치 회복 여부가 중요 □ 국내에서 휠라의 23S/S 시즌 제품에 대한 소비자 반응 긍정적인 것으로 파악 □ 내년에 리브랜딩 성공 시 주가 업사이드 충분, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수

48,000

38,800

SK증권