[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (31)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-단기 실적 부진 불가피 □ 유럽 수요 부진하나, 미국 수요를 기대 □ 단기 실적 부진 불가피

BUY

770,000

542,000

NH투자증권

 

2.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-멈칫한 3분기, 4분기 회복에 주목 □ 2분기 예상보다 더딘 얼티엄셀즈 램프업 □ 3분기 영업이익 5.177억 원 전망

BUY

730,000

542,000

한화투자증권

 

3.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-일시적 부진. 매출 가이던스 상향에서 엿보이는 자신감 □ 2Q23은 실적은 GM 리콜 관련 1회성 비용 반영으로 부진. 다만, 3분기부터 다시 성장세 회복 □ 회사는 하반기 유럽 수요 부진으로 녹록치 않은 업황을 전망했으나, 매출 가이던스는 오히려 25~30% 성장에서 30% 중반 성장으로 상향. 3분기 매출 부진할 전망이나, 4분기 회복 기대

BUY

760,000

542,000

현대차증권

4.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-차기 모멘텀은 ˝LFP와 ESS˝ □2분기: GM 관련 리콜 비용 추가 반영 ❨일회성 충당금 1,510억원❩ □ 3분기: 쉬어가는 시기. 유럽 고객 재고조정과 배터리 판가 하락❨일시적❩ 영향 □ 실적발표 컨퍼런스콜 중 ‘AMPC쉐어링 논의와 IRA 제도의 변동성 리스크’ 언급 □ 2차전지 산업의 차기 모멘텀은 “LFP와 ESS”

매수

680,000

542,000

SK증권

 

5.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-단기 실적 변동성 구간. 하지만 지나간다 □ 2Q23 영업이익 4,606억원으로 정정, GM 리콜 관련 일회성 1,510억원 반영 □ 3Q23E 영업이익 6,872억원, 매출 부진에도 수익성은 소폭 개선 □ 단기 물량 둔화에도 수익성 방어, 중장기 경쟁우위 유지될 것

BUY

750,000

542,000

DB금융투자

 

6.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-이익 성장의 방향성에 변함없다 □ 2Q23 일회성 비용 반영되며 시장 기대치 하회 □ 3Q23 매출 역성장 불가피할 전망이나 영업이익 뚜렷한 개선세 예상 □ 매수 투자의견과 목표주가 유지

BUY

750,000

542,000

하이투자증권

 

7.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-단기 불확실성 존재하나 변함없이 견고한 펀더멘털 □ 2Q23 영업이익 4,606억원, 시장 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 7,732억원❨+48%YoY❩ 전망 □ 하반기 시장 불확실성 잔존하나 가이던스는 유지

BUY

810,000

542,000

키움증권

 

8.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-단기 불확실성 존재하나 변함없이 견고한 펀더멘털 □ 2Q23 영업이익 4,606억원, 시장 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 7,732억원❨+48%YoY❩ 전망 □ 하반기 시장 불확실성 잔존하나 가이던스는 유지

BUY

810,000

542,000

키움증권

 

9.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-ASP 하락 구간 진입 □ 23년 2분기, ASP 하락 시작 □ 23년 3분기, Q 상승, P 하락 □ 투자의견 매수, 목표주가 750,000원 유지

매수

750,000

542,000

IBK투자증권

 

10.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-잠시 쉬어갈 뿐, 어차피 성장할 시장 □ GM Bolt 리콜 충당금 1,510억원 반영되며 영업이익 4,606억원❨QoQ -27.3%❩하며 컨센서스 하회 □ 유럽 전기차 시장 성장세 둔화 및 판가 하락이 이어지는 구간으로 실적에 대한 우려 커지고 있지만 얼티엄셀즈 출하량 증가 및 AMPC 효과로 수익성 개선세 지속

BUY

800,000

542,000

다올투자증권

 

11.

DGB금융지주❨139130❩

DGB금융지주-2Q 실적: 건전성 관리, 주주환원 강화 가시성 제고가 관건 □ DGB금융은 1,418억원의 2Q 당기순이익을 발표 ❨+15.0% y-y, -15.6% q-q❩, 컨센서스를 17.2% 상회. □ 은행 및 증권 특별충당금 부담 406억원불구, 은행 대출채권 매각익 343억원, 증권 이연성과급 환입 43억원과 이자이익 성장 3.3% q-q 등으로 실적이 견조하게 방어. □ PF 및 부동산 관련 우려가 여전히 상존하는 가운데, 향후 동사의 건전성 관리 및 안정적 이익 창출 여력 제고 확인 및 주주환원 강화 지속 가시성 제고가 관건 전망.

HOLD

8,400

7,170

삼성증권