[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (30)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

에이치디현대중공업❨329180❩

HD현대중공업-친환경 요인 부각 눈에 띄는 엔진 사업 □ 해양 적자 기록한 1분기와 달리 엔진부문 1회성 이익도 있었던 2분기 □ 대형선 건조 및 엔진사업부의 약진 기대 □ 투자의견 매수 유지, 특수선 가치 목표주가 산정에 더해서 TP 상향

매수

190,000

135,700

신영증권

 

2.

에이치디현대중공업❨329180❩

HD현대중공업-2Q23 Review: 전일 급락은 오비이락 □ 영업이익 컨센서스에 부합한 실적 □ 사업부별 실적 □ 2024년 BPS 70,138원 x 2.5배 적용하여 적정주가 175,000원으로 상향

BUY

175,000

135,700

메리츠증권

 

3.

에이치디현대중공업❨329180❩

HD현대중공업-2Q23 Review: 매출이 중요한 시기 □ 2Q23 매출액 3조 644억원, 영업이익 685억원❨OPM 2.2%❩ □ 투자의견 BUY, 목표주가 157,000원 상향

BUY

157,000

135,700

하이투자증권

4.

에이치디현대중공업❨329180❩

HD현대중공업-엔진 부문이 견인한 실적 개선 □ 2Q23 영업이익 685억원❨QoQ 흑자전환❩으로 컨센서스 부합 □ 일회성 이슈 감안해도 양호한 실적. 흑자기조 지속될 전망

BUY

165,000

135,700

하나증권

5.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-2Q23 Review: 컨센서스 하회 □ 2Q23 Review: 컨센서스 하회 □ 3분기 판가하락과 유럽 업황 부진에 따른 실적 부진 □ 투자의견 BUY, 목표주가 700,000원 유지

BUY

700,000

542,000

교보증권

 

6.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-잠시 주춤해도 □ 2Q23 영업이익 4,606억원❨+136% YoY, -27% QoQ❩으로 정정 □ 연말 재개될 모멘텀 □ 목표주가 700,000원, 투자의견 매수 유지

매수

700,000

542,000

신한투자증권

 

7.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-잠시만 쉬어갈 뿐 □ 월초 발표 대비 영업비용 1,510억원 추가 □ 3분기 부진은 4분기에 만회, 회사 경쟁력은 변함 없다

매수

850,000

542,000

한국투자증권

 

8.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-3분기 수익성 급등 예상. 다시 찾아온 매수 기회 □ 3Q23 영업이익 7,541억원❨+64% QoQ, 영업이익률 9.0%❩ 예상. 과도한 업황 우려. 목표주가 유지 □ 2Q23 시장 예상치 하회하는 영업이익 기록 □ 단기 실적 우려에 따른 주가 조정은 매수 기회. 4분기 매출액 및 수익성 추가 개선 예상

매수

900,000

542,000

미래에셋증권

 

9.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-하반기 수요 회복 확인 필요 □ 2분기 GM 리콜 물량 충당금 인식으로 기대치 하회 □ 하반기 전방 수요 회복 확인 필요 □ 투자의견 매수, 목표주가 76만원 유지

매수

760,000

542,000

신영증권

 

10.

엘지에너지솔루션❨373220❩

LG에너지솔루션-GM 리콜 & 수요 둔화 우려 □ 2Q23 매출액 8.8조원❨+0%qoq, +73%yoy❩, 영업이익 4,606억원❨-27%qoq, +135%yoy❩으로, GM 리콜 비용 1,510억원이 반영❨LG전자 50%, LGES 50% 부담❩ □ 3Q23 매출액 8.3조원❨-3%qoq, +9%yoy❩, 영업이익 5,594억원❨+21%qoq, +7%yoy❩ 전망

BUY

720,000

542,000

유진투자증권