[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (17)

 

​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1.

현대글로비스❨086280❩

HYUNDAIGLOVIS-Resilient earnings and improved 2H23 outlook □ 2Q23 실적: 불리한 여건 속에서도 시장 기대치 충족 □ 목표주가 250,000원 및 매수 의견 유지: 운송 업종 탑픽

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174,300

Mirae Asset Securiti

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2.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-업황 대응 속도는 아쉽다 □ 2분기 매출액 4.8% 줄고, 영업이익도 8% 감소❨전년대비❩ □ 2023년 감익 구간 접어들어 □ 할인율 제거하여 목표주가 24만원으로 상향

매수

240,000

174,300

신영증권

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3.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-2Q23 Review: 매크로 변수로 인한 주춤 □ 영업이익 컨센서스에 부합한 실적 □ 영업이익: 물류↑, 해운↓, 유통↓

BUY

270,000

174,300

메리츠증권

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4.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-전방 산업 호조를 감안하면, 아쉽다 □ 하반기 신사업에서 구체적 로드맵 제시 필요 □ 2분기: 완성차운반선 운영 선대 감소가 아쉬운 상황

BUY

223,000

174,300

NH투자증권

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5.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다. □ 2Q23 영업이익은 4,126억원❨-8.0% yoy, OPM 6.3%❩ 기록, 컨센서스 1.0% 하회 □ 전동화 전환에 따른 그룹 내 역할이 부각되며 미래 성장 가치 부여. 이에 기존 업황을 고려해 하방 압력 받아온 Valuation 할인이 점진 완화 기대

BUY

270,000

174,300

현대차증권

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6.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-어려운 업황을 극복한 수익성 □ 2Q23, 기대치 소폭 하회 □ 아쉬운 매출 성장 □ 여전히 저평가

BUY

250,000

174,300

DB금융투자

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7.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-시황 사업은 주춤하지만, 구조적 성장동력이 굳건 □ Cycle은 하락해도 Trend는 상승 □ 2Q23 Review: 영업이익률 6.3% 기록 □ 컨퍼런스 콜의 내용: 자동차선 발주 진행 중

BUY

250,000

174,300

하나증권

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8.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-2Q23 Review: 중장기 시각이 중요 □ 2Q23 영업이익 시장 기대치 소폭 하회. 최근 조정된 주가로 P/E 밸류에이션 매력도가 높아졌으나, 실적 개선에 대한 기대감 다소 둔화 □ 2Q23 매출액 및 영업이익 각각 6.5조원❨YoY -4.8%❩, 4,125억원❨YoY -8.0%❩ 기록 □ 대표사업인 해운의 경우, PCTC선 가용선복의 부족현상 발생

BUY

240,000

174,300

다올투자증권

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9.

현대글로비스❨086280❩

현대글로비스-배❨Ship❩가 고파서… □ 2분기 매출액 6.5조원❨-4.8% yoy❩, 영업이익 4,126억원❨-8.0% yoy❩ □ 전방 수요는 탄탄. 관건은 수익성 회복

BUY

240,000

174,300

대신증권

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10.

셀트리온헬스케어❨091990❩

셀트리온헬스케어-미국 직판의 성공은 PBM 등재 □ 투자의견 Buy, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시 □ 유플라이마의 PBM 등재는 미국 직판에 가장 중요한 이정표 □ 바이오시밀러 시장에서 글로벌 경쟁력 갖기

BUY

85,000

65,800

DB금융투자