[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.04)(9)

​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-우등생의 무난한 성적표 □ 영업이익이 시장 기대치에 부합 □ 유통 내 변함없는 우등생

매수

260,000

169,400

한국투자증권

2.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-2Q23P Review: 편의점이 이끈 종속회사 이익 성장 □ 2Q23P 전체 매출액은 2.098조원❨+9.4%, 이하 yoy❩, 영업이익은 781억원❨+10.3%❩ 기록 □ 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 소폭 상회. 영업이익은 종속회사 이익 개선 덕분에 선방 □ 종속회사❨BGF로지스, 푸드, 휴먼넷❩ 합산 이익 약 67억원 개선. 특히 BGF푸드 흑자전환❨+37억원 yoy❩ 영향

BUY

240,000

169,400

유진투자증권

3.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-무난했던 2분기 실적 □ 목표주가 24만원으로 하향 □ 2분기 기준 사상 최대 실적 달성

BUY

240,000

169,400

NH투자증권

4.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-22Q23 리뷰 : 분기 객수 성장률 +1.2% YoY □ 2Q23 Review □ 2분기 객수 성장률 +1.2% YoY □ 투자의견 BUY, 목표주가 23만원 유지

BUY

230,000

169,400

한화투자증권

​5.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-참 꾸준하다 □매출액 2조982억원, ❨+9.4% YoY❩, 영업이익 781억원❨+10.3% YoY❩ 기록 □ 리오프닝으로 해외 출국이 증가하는 환경에서도 꾸준한 실적 성장률 보여 □ 하반기 전략: 식품 구성비 증가. 가공식품 중에서는 음료/아이스크림 등 증가 예상 □ 연간 하이싱글 성장률 달성에는 문제 없음. 하반기 신규 출점도 400점 이상 예상 □ 목표주가 25만원으로 Top Pick 매수 투자의견 유지

매수

250,000

169,400

SK증권

​6.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-견고히 유지되는 구조적 성장세 □ 2Q23 review-구조적 성장 스토리 지속 □ 담배가게에서 식료품점으로의 변신 진행 중

BUY

218,000

169,400

삼성증권

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7.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-2Q23Re: 양호한 실적, 높은 베이스 극복 관건 □ 2분기 영업이익 781억원❨YoY 10%❩ 기록 □ 차별화된 상품 경쟁력 지속

BUY

240,000

169,400

하나증권

​8.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-변수가 없는 실적과 추가 경쟁력 구축 □ 2분기 실적 기대치 부합 □ 하반기 BGF푸드 생산라인 확대 □ 투자의견 매수, 목표주가 25만원 유지

매수

250,000

169,400

IBK투자증권

​9.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-매출도, 이익도 무난했던 2분기 □ 날씨, 해외 여행객 증가 등 우려 사항 많았지만 무난한 실적 달성 □ 소비자물가 상승률 2%대 진입, 상품 믹스로 트래픽 확대 여부 더 중요 □ 성수기인데 valuation 부담 낮은 상황

BUY

220,000

169,400

대신증권

​10.

씨제이바이오사이언스❨311690❩

CJ 바이오사이언스-탐방후기: 진심은 언젠가 통한다 □ 4D Pharma 에셋 인수를 통해 탄탄해진 파이프라인 확인 □ 자체 개발중인 후보물질도 주목할 필요성 존재 □ CJ그룹의 성장엔진 속에 마이크로바이옴이 여전히 살아있다

Not Rated

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18,810

신한투자증권