[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (12)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-Level up □ 2분기 화공 부문에서의 이익 정산, 어닝 서프라이즈 □ 연간 수주 가이던스 달성 자신감, 수소 분야 Frontier □ 투자의견 매수, 목표주가 43,000원 상향

매수

43,000

35,750

신영증권

 

2.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-수주는 실적으로 극복 □ 단기 수주 부진에 실망말자 □ 전 부문에서의 실적 개선

BUY

44,000

35,750

NH투자증권

 

3.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-솟아오른 실적 □ 2Q23 Review: 영업이익, 시장 기대치 73% 상회 □ 하반기 수주 기대감 유효

BUY

43,000

35,750

한화투자증권

4.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-2Q23 Review: 화공 서프라이즈 시현 □ 2Q23 연결 매출액 2조 7,859억원❨+11.7% YoY, +10.0% QoQ❩, 영업이익 3,445억원 ❨+124.4% YoY, +52.8% QoQ, OPM 12.4%❩ 기록 □ 화공부문에서 약 1천억원의 일회성 이익 발생. 일회성 이익을 배제해도 GPM은 전분기대비 소폭 개선된 수준. □ 연간 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 +15% 상향함

BUY

46,000

35,750

현대차증권

5.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-더 높아진 이익 레벨과 성장 기대감 □ 2Q23 Review : 영업이익은 시장 예상치를 72% 상회 □ Beyond EPC 전략 공유 □ Sustainable 분야의 Project 확대, Valuation 확장 측면에서 긍정적

BUY

38,000

35,750

유안타증권

6.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-2Q23 Review: 친환경 비전이 돋보였다 □ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 41,000원으로 상향 □ 돋보였던 친환경 사업 비전 □ 2Q23 영업이익 서프라이즈

BUY

41,000

35,750

하이투자증권

7.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-탄탄한 실적 + 기대되는 장기 성장 플랜 □ 2Q23 잠정실적: 컨센서스 상회 □ 엇갈린 단기 전망과 중장기 전망 □ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원을 유지

BUY

40,000

35,750

하나증권

8.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-2Q23 Review: 증명의 시간 □ 화공 플랜트 준공정산이익으로 어닝 서프라이즈 기록 □ 글로벌 Top EPC Player 지위를 향한 정조준

BUY

40,000

35,750

이베스트투자증권

9.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-On the next level □ 2Q23 Review 일회성 요인이 있지만 놀라운 실적 □ On the next level

BUY

44,000

35,750

대신증권

10.

제일기획❨030000❩

제일기획-외유내강 □ 2분기 매출총이익 4,247억원❨+9.3%yoy❩, 영업이익 847억원❨-3.8%yoy❩으로 시장 컨센서스 부합 □ 본사 매출총이익은 1,015억원❨+1.3%yoy❩으로 성수기 영향과 주요 광고주의 BTL, 디지털 마케팅 확대되며 순성장 □ 비우호적 업황 지속되며 성수기와 비수기의 구분이 명확해지고 있는 상황에서 주요 광고주 비중이 높은 지역은 3분기도 역성장 불가피할 것으로 전망

BUY

28,000

18,250

유진투자증권