[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (2)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

1.

유한양행❨000100❩

유한양행-R&D 모멘텀에 호실적 달성까지 □ 2Q23 Review: R&D 모멘텀에 호실적 달성까지 □ 레이저티닙과 알러지 치료제 연구 모멘텀

BUY

85,000

73,000

DS투자증권

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2.

유한양행❨000100❩

유한양행-2Q23 Review: 좋아진 수익성, 기대되는 R&D □ 23년 2분기, 영업이익 컨센서스 30.3% 상회 □ 하반기, 가시화될 레이저티닙의 경쟁력에 주목 □ 투자의견 매수 유지, 목표주가 80,000원 유지

매수

80,000

73,000

IBK투자증권

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3.

유한양행❨000100❩

유한양행-예상보다 좋았던 실적, R&D 모멘텀도 있다 □ 2Q23 연결 매출액 4,957억원❨+2.6% YoY, +11.9% QoQ❩, 영업이익 271억원❨+59.9% YoY, +19.7% QoQ❩ 기록 □ 라이선스 수익 감소에도 불구하고 전 사업부 고른 성장으로 시장 컨센서스 상회 □ 2023년에는 렉라자와 로수바미브 등 ETC 사업부, 생활유통사업부 매출 성장과 효율적인 비용 집행으로 실적 성장 전망

BUY

80,000

73,000

다올투자증권

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4.

유한양행❨000100❩

유한양행-실적도 좋고 비전은 크다 □ 2분기 실적 컨센서스 충분히 충족 □ 레이저티닙의 글로벌 의약품으로서의 가능성 여부 확인 시점이 임박하고 있다

BUY

85,000

73,000

상상인증권

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5.

유한양행❨000100❩

유한양행-2Q23 Review: 실적과 R&D 모두 좋을 것 □ 목표주가 88,000원으로 상향하며 투자의견 Buy 유지 □ 시장 기대치를 약 30% 상회한 영업이익 □ 레이저티닙 무상 공급은 실보다 득이 더 크다는 판단

BUY

88,000

73,000

KB증권

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6.

두산❨000150❩

두산-양호한 실적 모멘텀에 사업 강화도 시작 □ 2분기 Review: 실적 모멘텀 지속

BUY

137,000

106,500

NH투자증권

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7.

두산❨000150❩

두산-실적 호조 지속 대비 과도한 주가 하락 □ 2Q23 매출 4.97조원, 영업이익 5,120억원으로 기대치 크게 상회 □ 반도체와 Handset 전방을 둔 자체사업은 큰 폭의 실적 회복 □ 협동로봇 시장 내에서 글로벌 점유율 꾸준히 확대 중

BUY

150,000

106,500

DS투자증권

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8.

효성❨004800❩

효성-효성 NAV의 가장 큰 비중을 차지할 효성중공업 □ 효성중공업 제외한 주요 상장 자회사 실적 부진으로 영업이익 예상치를 45% 하회 □ 업황 감안하면, 효성중공업 지분 가치 비중이 가장 높아질 가능성 높음 □ 효성화학 자본잠식 우려만 해소된다면, 주가 상승 재개될 수 있을 것으로 예상

BUY

90,000

60,300

삼성증권

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9.

한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-웨이퍼 가격 하락세 반영은 4분기부터 □ 하반기 신재생에너지 부문의 영업이익 전망치 하향 및 피어 밸류에이션 하락 □ 2분기 실적은 태양광 모듈 가격 하락 대비 원료인 웨이퍼 가격의 하락세 반영이 지연되며 컨센서스를 하회

매수

45,000

37,850

미래에셋증권

10.

삼성전자❨005930❩

삼성전자-2분기 MX 부진, 3분기 디스플레이 개선 □ 2분기, MX 부진 □ 3분기. 디스플레이가 실적 개선 주도 □ 투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지

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69,800

IBK투자증권