[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (18)

 

​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

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​1.

에이치디현대일렉트릭❨267260❩

HD현대일렉트릭-영업이익률 9.2% □ 올해 2 분기 영업이익률 9.2% 기록하면서 실적 대폭적으로 증가 ⇒ 선별 수주 유입분이 매출에 반영되면서 수익성 개선으로 이어짐 □ 교체 및 신재생에너지 확대 등으로 북미, 중동, 유럽 등 신규수주 증가 중

Not Rated

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74,300

하이투자증권

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2.

롯데정보통신❨286940❩

롯데정보통신-전기차 충전 사업과 함께 성장 중 □ 매출 2,849억원, 영업이익은 109억원으로 견조한 실적 기록 □ 전방 산업의 회복과 신사업 성장이 핵심

매수

37,900

26,300

미래에셋증권

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3.

롯데정보통신❨286940❩

롯데정보통신-충전사업 충전 완료! □ 2Q23 Review □ 하반기 전망 □ 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 유지

BUY

44,000

26,300

유안타증권

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4.

효성중공업❨298040❩

효성중공업-2Q23 Review: 실적도 좋고, 내용도 좋다 □ 컨센서스 영업이익 대비 92% 상회하는 놀라운 실적 □ 중공업 사업부 영업이익률 개선에 주목❨1Q23: -0.2% → 2Q23: 8.0%❩ □ 코로나 영향에서 벗어난 중국/인도 생산법인 가동률 상승으로 수익성 개선 □ 23 년 하반기는 미국 생산공장 가동률 상승으로 흑자전환 예상

매수

180,000

174,500

SK증권

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5.

효성중공업❨298040❩

효성중공업-중공업부문 영업이익률 8.0% □ 올해 2 분기 중공업부문 영업이익률 8.0% 기록하면서 실적 대폭적으로 증가 ⇒ 신규수주의 매출 인식 본격화로 향후에도 실적 개선세 지속될 듯 □ 북미, 유럽, 중동 등에서의 신규수주 확대 ⇒ 신규수주 마진율 상승으로 향후 영업이익률 또한 상승하면서 밸류에이션이 리레이팅 될 듯

Not Rated

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174,500

하이투자증권

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6.

효성중공업❨298040❩

효성중공업-보다 빨라진 중공업 마진 개선 □ 2Q23 영업이익 857억원❨YoY +103.6%❩으로 컨센서스 상회 □ 공급자 우위 시장. 마진은 앞으로 더 좋아질 것

BUY

190,000

174,500

하나증권

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7.

효성중공업❨298040❩

효성중공업-전력기기가 실적 주도 □ 중공업부문 실적 주도로 어닝 서프라이즈 기록 □ 유럽과 북미, 중동 등에서 수주 증가

매수

180,000

174,500

IBK투자증권

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8.

효성중공업❨298040❩

효성중공업-주가 압도하는 실적. 밸류는 계속 싸지는 중 □ 2Q23 영업실적 qoq, yoy 대호조. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과 □ 23년 가이디언스 대폭 상향. 당사 전망치도 대폭 상향 □ 중공업 부문 올해 수주 가이디언스는 충분히 달성 가능

BUY

190,000

174,500

이베스트투자증권

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9.

효성티앤씨❨298020❩

효성티앤씨-하반기 개선 기대감은 여전히 유효 □ 2Q23 영업이익 645억원❨-7% QoQ❩으로 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 756억원❨+17% QoQ❩으로 실적 개선 전망

매수

500,000

339,500

신한투자증권

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10.

효성티앤씨❨298020❩

효성티앤씨-2Q23 Review: 상반기보단 하반기 실적 개선 전망 □ 2Q23 OP 645억원❨컨센대비 -13%❩ □ 상반기보단 하반기 실적 개선 전망 □ 투자의견 BUY, 목표주가 50만원 유지

BUY

500,000

339,500

한화투자증권

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