[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (22)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

 

 

​1.

한국타이어앤테크놀로지❨161390❩

한국타이어앤테크놀로지-2Q23 Review: 서프라이즈! □ 2Q23 영업이익은 시장 기대치 상회. □ 2Q23 매출액 및 영업이익은 2.3조원❨YoY +11.0%❩, 2,482억원❨YoY +41.6%❩ 기록.

BUY

53,000

38,700

다올투자증권

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2.

한국타이어앤테크놀로지❨161390❩

한국타이어앤테크놀로지-과소평가했던 이익체력 재반영 □ 2Q23 매출 2.7조❨YoY +11%, 이하 YoY❩, OP 2,482억❨+42%❩, OPM 11% 시현 □ 2023년 매출 8.8조❨+5.0%❩, OP 9.238억❨+31%❩, OPM 11% 전망

BUY

50,000

38,700

대신증권

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3.

한국타이어앤테크놀로지❨161390❩

한국타이어앤테크놀로지-2Q23 리뷰 - 우려대비 나은 수요와 유리한 환율 효과 □ 한국타이어앤테크놀로지 시장 기대치 상회한 영업이익 발표. 타이어 수요 우려 불식시키는 2Q23 실적 □ 2Q23 영업이익 2,482억원 ❨+41.6% YoY❩, 컨센서스 11.1% 상회. 변동비단가 대비 판가 상승폭 큼 □ RE 타이어 수요 우려 대비 양호. 그러나 2H23중에는 환율효과 부정적으로 바뀔 가능성

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38,700

KB증권

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4.

동아에스티❨170900❩

동아에스티-케미칼의 강자에서 바이오시밀러로 개발 역량 강화 □ 이미 실적으로 증명한 바이오시밀러 개발 역량 □ 수익성 개선이 기대되는 2023년 실적

Not Rated

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52,600

DB금융투자

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5.

엘아이지넥스원❨079550❩

LIG넥스원-2Q23 Review: 올해 개발 0.5조원, 내년 수출 1.0조원 □ 2Q23에 매출 5,458억원❨YoY +11.3%, QoQ -0.2%❩, 영업이익 402억원❨-15%, -41%❩로 전기대비 작았고 컨센서스 449억원을 하회 □ 이는 1❩ PGM 매출 비중이 1Q의 53%에서 2Q에 51%로 줄었고, 2❩ 수출이 1Q 1,066억원❨매출 비중 19.5%❩에서 863억원❨15.8%❩로 줄었기 때문. 또한 3❩ 개발사업의 매출 비중이 1Q 18.4%에서 2Q에 무려 26%로 크게 늘었기 때문

STRONG BUY

140,000

76,700

다올투자증권

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6.

종근당❨신설❩❨185750❩

종근당-일회성 요인으로 영업이익 상회 □ 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회

매수

100,000

77,200

한국투자증권

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7.

종근당❨신설❩❨185750❩

종근당-＇24년을 위한 하반기 방향성이 중요 □ 2Q23 Review: 주요 품목 성장 & 연구개발비 감소로 두 자릿수 영업이익률 □ 올해 성장세는 견조할 전망이지만

매수

100,000

77,200

신영증권

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8.

종근당❨신설❩❨185750❩

종근당-연간 사상 최대 실적 가능성 확인한 호실적 □ 2Q23 Re: 주요 품목 호조 지속, R&D 비용 감소로 어닝 서프라이즈 기록 □ 주요 품목 매출 성장 속 비용 증가 이슈 제한적. 사상 최대 실적 달성 기대 □ 목표주가 유지. 케이캡 계약 연장, 신제품 출시 효과에 따른 상향 여지 존재

매수

100,000

77,200

SK증권

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9.

종근당❨신설❩❨185750❩

종근당-2Q23 Re: R&D 효율화, 수익성 본격 개선 □ 2Q23 Review: R&D 효율화를 통한 수익성 본격 개선 □ 케이캡 수익 감소 영향은 변수, 다양한 품목 성장세로 방어 예상

BUY

105,000

77,200

DS투자증권

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10.​

종근당❨신설❩❨185750❩

종근당-2Q23 Review: 연구개발비 감소에 따른 서프라이즈 □ 투자의견 Buy, 목표주가 11만원 유지 □ 연구개발비 감소로 영업이익 서프라이즈 □ 신제품 성과로 매출 방어가 관건

BUY

110,000

77,200

KB증권