[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (27)

 

​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1.

에프앤에프❨383220❩

F&F-하반기 중국 성장률 50% 전망 □ 2Q23 Review: 매출은 아쉽지만 영업이익률 개선 효과로 시장 기대치 부합 □ 변함없는 중국 스토리. 하반기 다각화 성과 가시화 기대

매수

160,000

103,500

미래에셋증권

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2.

에프앤에프❨383220❩

F&F-2분기 실적 점검 □ 기대치 부합하는 실적 □ 중국에서 여전히 견고한 MLB 경쟁력 □ 목표주가 18만원으로 하향

매수

180,000

103,500

신영증권

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3.

에프앤에프❨383220❩

F&F-2Q23P Review: 실적과 주가 사이 □ 2Q23P 전체 매출액은 4,055억원❨+9.2%, 이하 yoy❩, 영업이익은 1,101억원❨+15.9%❩을 기록 □ 중국 매출액 1,401억원❨+30.7%❩. 중국 매장수 2분기 983개❨+94개 qoq❩. 출점 상향❨1100개 → 1300개❩ □ 2023년 전체 매출액은 2.10조원❨+16.2%, 이하 yoy❩, 영업이익은 6,153억원❨+17.2%❩을 전망

BUY

190,000

103,500

유진투자증권

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4.

에프앤에프❨383220❩

F&F-2Q23 Review: 바겐 세일 □ 2Q23 기대치 하회 □ 투자의견 Buy 및 적정주가 200,000원 제시

BUY

200,000

103,500

메리츠증권

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5.

에프앤에프❨383220❩

F&F-제자리 찾아가자 □ 시장 우려 잠재우는 하반기 가이던스 □ 2Q23 Review: 이익률은 지켜냈다

BUY

175,000

103,500

NH투자증권

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6.

에프앤에프❨383220❩

F&F-2Q23 리뷰 : 우려와 달리 견조한 브랜드력 □ 2Q23 Review : 시장 기대치 소폭 하회 □ 우려와 달리 견조한 중국 내 브랜드력

BUY

160,000

103,500

한화투자증권

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7.

에프앤에프❨383220❩

F&F-2Q23 Review: 걱정 반 기대 반 □ 2Q23 매출액 4,054억원, 영업이익 1,101억원, OPM 27.1% □ 내수 부문 실적은 의류 소비와 백화점, 면세점 업황 둔화로 다소 부진 □ MLB 중국 매출 1,400억원❨+30.6% YoY❩ 기록하며 견조한 성장 지속 □ 하반기에 계획 중인 ‘듀베티카’와 ‘수프라’의 중국 진출 본격화는 긍정적 □ 중국과 내수 업황에 대한 우려가 충분히 주가에 반영되었다고 판단

매수

180,000

103,500

SK증권

8.

에프앤에프❨383220❩

F&F-중국에서장사 제일 잘하는 기업임에는 변함없다 □ 2Q23 실적 Review- 컨센서스 하회 □ 23-24 년 영업 이익 추정치 하향 □ 목표주가 하향하나 BUY 투자의견 유지

BUY

150,000

103,500

삼성증권

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9.

에프앤에프❨383220❩

F&F-24년에 기대할 것들 □ 무난했던 실적 □ 중국 듀베티카, 수프라에 대한 시장성을 확인한 23FW 수주회 □ 12MF P/E 7배까지 하락한 주가, 저점 매수할 시기

BUY

160,000

103,500

DB금융투자

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10.

에프앤에프❨383220❩

F&F-2Q23 Review: 신성장동력을 찾아서 □ MLB 성장은 기본, 듀베티카?수프라까지 □ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 170,000원으로 하향 조정

BUY

170,000

103,500

이베스트투자증권