[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (25)

 

​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1.

효성티앤씨❨298020❩

효성티앤씨-하반기 점진적 회복 전망 □ 2Q23 영업이익 컨센 13% 하회 □ 3Q23 영업이익 QoQ +22% 증익 전망 □ 중국의 화섬 수요 완만한 회복세. 하반기 점진적 실적 회복 예상

BUY

470,000

339,500

하나증권

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2.

효성티앤씨❨298020❩

효성티앤씨-올해 하반기 실적 개선 전망 □ 올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 6.9% 감소 □ 올해 하반기, 상반기 대비 실적 반등 전망

매수

500,000

339,500

IBK투자증권

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3.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-멈출 수 없는 탄소섬유 성장가도 □ 2Q23 영업이익 486억원❨-28% QoQ❩으로 컨센서스 하회 □ 3Q 영업이익 602억원❨+24% QoQ❩, 본업/슈퍼섬유 개선 지속

매수

610,000

475,000

신한투자증권

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4.

효성첨단소재❨298050❩

HYOSUNG ADVANCED-Carbon fiber on rapid growth track □ 2Q23 영업이익 486억원❨-28% QoQ❩으로 컨센서스 하회 □ 3Q 영업이익 602억원❨+24% QoQ❩, 본업/슈퍼섬유 개선 지속

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475,000

Shinhan Investment &

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5.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-당장의 이익이 전부는 아니기에 □ 2분기 영업이익은 컨센서스를 10% 하회하며 아직 바닥을 지나가는 단계 □ 하반기 완만한 턴어라운드와 함께 탄소섬유/아라미드의 성장성에 주목할 필요

매수

600,000

475,000

한국투자증권

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6.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-독야청청 탄소섬유 □ 2분기 Review: 탄소섬유 영업이익률 30% 상회

BUY

600,000

475,000

NH투자증권

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7.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-2Q23 Review: 탄소섬유의 높은 수익성 다시 한번 확인 □ 2Q23 OP 486억원 기록❨컨센대비 -10%❩ □ 3Q23 전망: 영업이익 개선 크지 않을 전망 □ Beyond 2025, 탄소섬유 업체로

BUY

590,000

475,000

한화투자증권

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8.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-질적성장이 돋보였던 실적 □ 2Q23 Review: 영업이익 486 억원 ❨컨센서스 540 억원 대비 -10%❩ □ 이익의 질적 측면에서 보면 오히려 더 좋았다 □ 탄소섬유에서 끝나지 않을 신규 성장동력❨feat. 아라미드❩

BUY

640,000

475,000

하이투자증권

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9.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-탄소섬유, 사상 최대 매출/이익 달성 □ 2Q23 영업이익 컨센 하회했으나, 탄소섬유 이익은 서프라이즈 □ 3Q23 타이어보강재 회복, 탄소섬유 증익 추세 지속 □ 탄소섬유 외형 성장 가속화 기대

BUY

560,000

475,000

하나증권

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10.

효성첨단소재❨298050❩

효성첨단소재-2Q 탄소섬유 이익, 작년 연간 수치의 77% 달성 □ 올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 하회 □ 특수섬유, 추가적인 증설 검토 중

매수

620,000

475,000

IBK투자증권