λ³Έλ¬Έ λ°”λ‘œκ°€κΈ°
πŸ’šκ²½μ œπŸ’šκΈˆμœ΅πŸ’šνˆ¬μžπŸ’š

[주식] ν•œκ΅­μ˜ˆνƒκ²°μ œμ› μ£Όκ°€ λΆ„μ„λ¦¬ν¬νŠΈ μš”μ•½ (2023.07.31) (26)

by tea_talk 2023. 8. 4.
728x90
λ°˜μ‘ν˜•

 

β€‹μΆœμ²˜: ν•œκ΅­μ˜ˆνƒκ²°μ œμ› www.seibro.or.kr

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β€‹μ£Όκ°€λΆ„μ„μš”μ•½λ¦¬ν¬νŠΈ

(투자의견 / 적정주가 / μ’…κ°€ / μ¦κΆŒμ‚¬ μˆœμ„œ)

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​1.​

νš¨μ„±μ²¨λ‹¨μ†Œμž¬β¨298050❩
νš¨μ„±μ²¨λ‹¨μ†Œμž¬-μ»€μ§€λŠ” νƒ„μ†Œμ„¬μœ μ˜ 쑴재감
β–‘ 2Q23 Review: λ§€μΆœμ•‘ -20%, μ˜μ—…μ΄μ΅ -50% YoY
β–‘ νƒ€μ΄μ–΄λ³΄κ°•μž¬ μΌνšŒμ„± λΉ„μš© 일뢀 반영
BUY
610,000
475,000
ν₯ꡭ증ꢌ

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2.

νš¨μ„±μ²¨λ‹¨μ†Œμž¬β¨298050❩
νš¨μ„±μ²¨λ‹¨μ†Œμž¬-νƒ„μ†Œμ„¬μœ  ν€€ν…€ 점프
β–‘ νƒ€μ΄μ–΄μ½”λ“œλΆ€λ¬Έ 2Q23 OP QoQ -30% ν•˜λ½ν•˜λ©°, 전사 μ˜μ—…μ΄μ΅ κ°μ†Œ
β–‘ νƒ„μ†Œμ„¬μœ +μ•„λΌλ―Έλ“œ ν•©μ‚° OP QoQ +75.9% 증가 좔정❨OPM 30% 이상❩
β–‘ 2Qλ₯Ό μ €μ μœΌλ‘œ νƒ€μ΄μ–΄μ½”λ“œ 이읡 κ°œμ„ λ˜λŠ” κ°€μš΄λ°, νƒ„μ†Œμ„¬μœ  증읡 전망
BUY
550,000
475,000
λŒ€μ‹ μ¦κΆŒ

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3.

μ—μŠ€μΌ€μ΄λ°”μ΄μ˜€μ‚¬μ΄μ–ΈμŠ€β¨302440❩
SKλ°”μ΄μ˜€μ‚¬μ΄μ–ΈμŠ€-μ§€κΈˆμ€ νˆ¬μžμ— μ§‘μ€‘ν•˜λŠ” μ‹œκΈ°
β–‘ 예견된 뢀진, 윀곽이 λ“œλŸ¬λ‚˜λŠ” μ„±μž₯ μ „λž΅
β–‘ λ°”λ‹₯ νƒˆμΆœν–ˆλ‹€ μ’€ 더 κ°€λ³΄μž
쀑립
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73,300
ν•œκ΅­νˆ¬μžμ¦κΆŒ

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4.

μ—μŠ€μΌ€μ΄λ°”μ΄μ˜€μ‚¬μ΄μ–ΈμŠ€β¨302440❩
SKλ°”μ΄μ˜€μ‚¬μ΄μ–ΈμŠ€-κΈ€λ‘œλ²Œ λ°±μ‹ κΈ°μ—… 쀑μž₯κΈ° λ‘œλ“œλ§΅ 쀑간 점검
β–‘ μ‹œμž₯ μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ ν•˜νšŒν•˜λŠ” 2λΆ„κΈ° 싀적
β–‘ κΈ€λ‘œλ²Œ λ°±μ‹  기업을 ν–₯ν•œ 쀑μž₯κΈ° λ‘œλ“œλ§΅ 쀑간 점검
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73,300
NH투자증ꢌ

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5.

μ—μŠ€μΌ€μ΄λ°”μ΄μ˜€μ‚¬μ΄μ–ΈμŠ€β¨302440❩
SKλ°”μ΄μ˜€μ‚¬μ΄μ–ΈμŠ€-κ±±μ •ν•  것이 μ—†λ‹€
β–‘ 2Q23 별도 λ§€μΆœμ•‘ -80.9% YoY, μ˜μ—…μ΄μ΅ μ μžμ „ν™˜ YoY 기둝. μ»¨μ„Όμ„œμŠ€ λΆ€ν•©
β–‘ λ…Έλ°”λ°±μŠ€ κ΄€λ ¨ 맀좜 κ°μ†Œ, μ„±μž₯ 동λ ₯ 확보 μœ„ν•œ R&D μ¦κ°€λ‘œ QoQ μ˜μ—…μ μž ν™•λŒ€
β–‘ 2Q23 κΈ°μ€€ μ°¨μž…κΈˆ λΉ„μœ¨ 0%, μˆœν˜„κΈˆμ€ 1.2 쑰원. μ„±μž₯ 동λ ₯ 확보 μœ„ν•œ 투자 μ£Όλͺ©
β–‘ 2H23 μΆ”κ°€ Glocalization 계약 및 μ‹ κ·œ Modality CDMO 투자 성과에 μ£Όλͺ©ν•  ν•„μš”
β–‘ 보유 ν˜„κΈˆ 기반 투자 μ„±κ³Όλ“€ μ΄μ–΄μ§ˆ 전망, 이에 λ”°λ₯Έ κΈ°μ—… κ°€μΉ˜ μž¬ν‰κ°€ κΈ°λŒ€
맀수
98,000
73,300
SK증ꢌ

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6.

μ½”λžŒμ½”μ—λ„ˆμ§€ν”ŒλŸ¬μŠ€μœ„νƒκ΄€λ¦¬λΆ€λ™μ‚°νˆ¬μžνšŒμ‚¬β¨357120❩
μ½”λžŒμ½”μ—λ„ˆμ§€λ¦¬μΈ -λ‹€μŒ μ „ν™˜ 개발 λŒ€μƒμ€ 코리빙, λ°Έλ₯˜μ• λ“œλ‘œ μ£Όμ£Όκ°€μΉ˜ μ¦λŒ€
β–‘ μ „κΈ°μ°¨ μΆ©μ „μ†Œμ™€ 볡합 λ¦¬ν…ŒμΌμ— 이어 μ£Όμš” μ „ν™˜ 개발 μžμ‚°κ΅°μœΌλ‘œ 코리빙 μ„ μ •
β–‘ μ•ˆκ΅­μ—­ μ£Όμœ μ†Œλ₯Ό 연면적 1,100평 규λͺ¨μ˜ μ½”λ¦¬λΉ™μœΌλ‘œ μ „ν™˜ν•˜κΈ° μœ„ν•œ μΈν—ˆκ°€ μž‘μ—… 쀑
β–‘ μ£Όμœ μ†Œλ₯Ό 쿠팑의 λ°°μ†‘μΊ ν”„λ‘œ μ „ν™˜ν•˜λ©° cap rateλ₯Ό 200bp 상ν–₯ν•˜λŠ” λ“± μ£Όμ£Όκ°€μΉ˜ 제고
BUY
6,300
5,490
μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ

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7.

μ—μŠ€μΌ€μ΄μ•„μ΄μ΄ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€β¨361610❩
SKμ•„μ΄μ΄ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€-NDR ν›„κΈ°; μ΄˜μ΄˜ν•œ 수주 λŒ€κΈ° 쀑
β–‘ νˆ¬μžμžλ“€μ˜ 관심은 단기 μ‹€μ μ—μ„œ 미래둜
β–‘ μΊ‘ν‹°λΈŒ μ†Œμž¬μ‚¬μ—μ„œ κΈ€λ‘œλ²Œ μ†Œμž¬μ‚¬λ‘œ
맀수
120,000
107,300
μ‹ ν•œνˆ¬μžμ¦κΆŒ

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8.

μ—μŠ€μΌ€μ΄μ•„μ΄μ΄ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€β¨361610❩
SK ie technology-SK IE Technology; NDR takeaways: Order inflows expected
β–‘ νˆ¬μžμžλ“€μ˜ 관심은 단기 μ‹€μ μ—μ„œ 미래둜
β–‘ μΊ‘ν‹°λΈŒ μ†Œμž¬μ‚¬μ—μ„œ κΈ€λ‘œλ²Œ μ†Œμž¬μ‚¬λ‘œ
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107,300
Shinhan Investment &

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9.

μ—˜μ§€μ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜β¨373220❩
LGμ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜-2Q23 Preview: μž μ‹œ μ‰¬μ–΄κ°ˆ 뿐, μ–΄μ°¨ν”Ό μ„±μž₯ν•  μ‹œμž₯
β–‘ 2Q23P λ§€μΆœμ•‘ 8.7쑰원❨QoQ flat❩, μ˜μ—…μ΄μ΅ 4,606얡원❨OPM 5.3%, QoQ -27.3%❩ 기둝
β–‘ 3Q23E λ§€μΆœμ•‘ 8.1쑰원❨QoQ -8.0%❩, μ˜μ—…μ΄μ΅ 6,892얡원❨OPM 8.5%, QoQ +49.6%❩ 전망
β–‘ 투자의견 맀수, λͺ©ν‘œμ£Όκ°€ 80λ§Œμ› μœ μ§€
BUY
800,000
560,000
λ‹€μ˜¬νˆ¬μžμ¦κΆŒ

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10.

에프앀에프❨383220❩
F&F-λŒμ•„μ˜¬ μ€‘κ΅­λ°œ 호재
β–‘ λ‚΄μˆ˜ 견쑰, 쀑ꡭ 견쑰
β–‘ ν•˜λ°˜κΈ° 쀑ꡭ과 ν•œκ΅­ λ‚΄ 좜점 효과 κ°•ν•΄μ§ˆ 것
β–‘ κ³Όν•˜κ²Œ 빠진 μ£Όκ°€, μ—¬μ „νžˆ μ„±μž₯μ£Όλ‘œμ„œ 맀λ ₯ 컀
맀수
180,000
103,500
μ‹ ν•œνˆ¬μžμ¦κΆŒ

 

728x90
λ°˜μ‘ν˜•