[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.01) (8)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)​

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1.

카카오페이❨377300❩

카카오페이-2Q 실적: 결제 성장 긍정적. 플랫폼 매출 강화가 관건 □ 연결 매출 1,489억원 - 결제가 성장 견인 □ 영업적자 지속 □ 결제 매출 고성장 긍정적 □ 금융서비스 매출 - MTS 및 대환대출 플랫폼이 관건 □ 중장기적으로 금융 플랫폼 관련 가시적 성과 확인이 관건

HOLD

50,000

54,200

삼성증권

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2.

에스케이위탁관리부동산투자회사❨395400❩

SK리츠-저가 매수 기회 □ 유상증자 기간 저가 매수 추천 □ 4분기 이후 예상되는 DPS 증가 효과

BUY

6,000

4,655

NH투자증권

3.

에스케이위탁관리부동산투자회사❨395400❩

SK리츠-SK하이닉스의 수처리시설 편입, 유상증자 효과로 목표주가 하향 □ 이천 수처리센터 편입 □ 유상증자 결정과 주유소 처분이익 주주 환원 □ 배당 수익률 상승하나 밸류에이션 프리미엄 희석 전망

BUY

5,700

4,655

삼성증권

4.

더블유씨피❨393890❩

더블유씨피-시작된 USA 훈풍 □ 2Q23 영업이익 167억원❨+14% YoY, +4% QoQ❩으로 기대치 부합 □ 첫번째 스텝의 임팩트

매수

105,000

83,400

신한투자증권

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5.

더블유씨피❨393890❩

더블유씨피-밸류에이션 매력도+모멘텀까지 □ 2Q23 컨센 부합 실적 기록 □ 하반기 고객사 다변화 및 북미 진출 발표 주목 □ 동사에 대한 목표주가 128,000원으로 상향

BUY

128,000

83,400

유안타증권

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6.

더블유씨피❨393890❩

더블유씨피-북미로 간다 □ 중장기 계약과 미국 진출 가시화 □ 2Q23 실적은 기대치 부합. 3Q23에는 원형 수요회복으로 수익성 개선 □ 4Q23 북미 확정. 충주 7~8라인 2Q24 양산. SDI와 23~27년 MOU

BUY

110,000

83,400

DS투자증권

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7.​

더블유씨피❨393890❩

더블유씨피-질주는 이제 시작 □ 컨센서스 부합하는 양호한 실적 시현 □ 이에 더해 현재 실적보다 중요한 장기공급계약 발표 및 미국 증설에 대한 기대감 증폭 □ 적정주가 12만원으로 상향하며 업종 Top pick 유지

BUY

120,000

83,400

다올투자증권

8.

더블유씨피❨393890❩

더블유씨피-시대의 요구에 부응해 만개 □ 2Q 실적 컨센 부합, EV 배터리향 수요 강세 지속 □ 삼성SDI향 장기공급계약 발표, 업종 내 Top pick 관점 유지

BUY

110,000

83,400

KB증권