[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.02) (1)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)​

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1.

대한항공❨003490❩

대한항공-2Q23 리뷰 - 여객 성수기로 가는 완벽한 빌드업 □ KB증권 기대를 상회하는 영업이익 발표. 하반기 영업이익에 대한 눈높이 높아질 것 □ 2Q32 별도 영업이익 4,680억원 ❨-36.4% YoY❩. KB증권 전망 15.9% 상회. 탑승률 예상보다 높았음 □ 화물 부진에도 상반기 별도 영업이익 0.9조원. 팬데믹 기간 제외 시 역대 최대 ❨1.1조원❩에 이미 근접

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24,050

KB증권

2.

한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-NDR 후기: 3Q23에도 이어질 약세 □ NDR Takeaways: IRA 예산 한도 이슈 없다 □ 2Q23 Review: 컨센서스 대폭 하회

BUY

53,000

38,700

이베스트투자증권

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3.

롯데정밀화학❨004000❩

롯데정밀화학-장기 단기 모두 좋은 □ 높아진 시장 기대치마저 뛰어넘은 호실적 □ 케미칼은 바닥을 지나 그린소재 모멘텀에 온전히 집중할 수 있는 시점

매수

90,000

61,100

한국투자증권

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4.

넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-더디지만 확실한 개선 □ 2Q23 영업이익 371억원❨흑자전환 YoY, +130% QoQ❩ 기록 □ 업황 개선에 이어 증설 효과까지

매수

11,000

8,310

신한투자증권

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5.

넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-잘 굴러간다 □ 영업이익 컨센서스 6.8% 상회 □ 좋아질 일만 남았다

매수

12,000

8,310

한국투자증권

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6.

넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-2Q23Review: 실적에 대한 신뢰 회복 □ 2분기 매출액 6,920원❨+5.8%yoy❩, 영업이익 370억원❨흑자전환 yoy, OPM 5.4%❩, 지배이익 280억원❨흑자전환 yoy❩을 기록. 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록함 □ 올해 2분기부터 실적 정상화 국면에 접어듦에 따라 실적에 대한 신뢰도 회복됨. 동사는 2023년 연간 6~8%의 영업이익률 가이던스를 연초에 제시, 하반기 타겟 이익률 밴드는 8~11.5%에 해당

BUY

10,000

8,310

유진투자증권

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7.

넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-＇EV＇를 쓰려는자, 그 무게를 견뎌라! □ 2Q23 영업이익은 371억원❨흑전 yoy, OPM 5.4%❩ 기록, 컨센서스 7.1% 상회. 미국 제외 주요 시장에서 전년동기대비 OE 회복에 편승하며 시장 우려와 달리 매출액 증가 □ 계절 성수기 진입, OE 회복과 함께 RE 점유율 확장 추세로 외형 확장 지속 기대

BUY

12,500

8,310

현대차증권

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8.

넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-매출원가율 +10.4%p 개선 □ 2Q23 Review: 원재료비 부담의 완화 흐름 확인 □ 하반기 실적 컨센서스 상향조정 기대 □ 운반비 정상화 추세 지속

Not Rated

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8,310

키움증권

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9.

넥센타이어❨002350❩

넥센타이어-저도 실적이 좋아진다구요 □ 목표주가를 1.2만원으로 상향 □ 2Q23 Review: 영업이익률 5.4% 기록 □ 컨퍼런스 콜의 내용: 체코 공장은 하반기 2단계 증설 완료

BUY

12,000

8,310

하나증권

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10.

녹십자❨006280❩

녹십자-해외 진출 확장과 수익성 개선 확인 □ 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회 □ 투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지

매수

160,000

114,000

한국투자증권