[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.02) (2)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)​

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1.

녹십자❨006280❩

녹십자-일단은 무난한 실적 □ 2Q23 Review: 비교적 무난한 실적 □ 하반기 독감백신 시장 매출 감소 방어가 관전 포인트

매수

140,000

114,000

신영증권

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2.

녹십자❨006280❩

녹십자-어둠의 터널을 지나는 중 □ 2Q2023 잠정 연결실적 매출액 4,329억원❨+2.3%y-y, +24%q-q❩ 및 영업이익 237억원❨+80.9%y-y, 흑전q-q❩ □ 매출 성장률이 낮아지고 있어 돌파구 필요: IVIG미국 시장 진출, 해외사업 확장, R&D 투자 진행 중 □ IVIG ❨면역글로불린 정맥 주사❩ 미국 시장 진출 등 성장 동력 확보가 중요한 시점

BUY

160,000

114,000

유진투자증권

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3.

녹십자❨006280❩

녹십자-묵묵히 할 일을 해 나가는 중 □ 2분기는 호실적이나 3분기는 쉬어 갈 전망 □ 내년 1월 IVIG 10% FDA 승인 결정, 어떻게 팔 지가 더 중요

BUY

155,000

114,000

NH투자증권

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4.

녹십자❨006280❩

녹십자-실적도 혈액제제 해외사업도 순항 □ 고수익 제품 믹스 개선으로 영업이익은 시장기대치 상회 □ 혈액제제 해외사업 확장 중 □ 이제는 관심이 필요한 시기

BUY

150,000

114,000

DB금융투자

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5.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-NDR 후기; 보수적으로 봐도 바닥 □ AS 사업 정상화는 7부 능선 □ 전동화/핵심부품 사업부도 괄목상대

매수

300,000

227,500

신한투자증권

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6.

고려아연❨010130❩

고려아연-니켈 제련사업 투자 구체화가 필요 □ 2Q23 연결 기준 영업이익은 1,557억 원으로, 컨센서스 부합 □ 아연 가격 약세로 이익 개선 크지 않았던 상황. 중국 수요 회복에 대한 기다림 필요 □ 호주 자회사 SMC 증설 효과로 인해 2분기를 바닥으로 하반기 연결 기준 실적 회복 가능할 것. 신사업 성과 및 니켈 제련소 투자에 대한 구체적 계획은 확인 필요

BUY

620,000

497,000

삼성증권

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7.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-2Q23 Review: 영업이익 시장 기대치 28.5% 상회 □ 2Q23 Review: 영업이익 시장 기대치 28.5% 상회 □ 3Q23 Preview: 외형 성장에 집중할 시기 □ 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지

BUY

110,000

73,800

유안타증권

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8.

신성이엔지❨011930❩

신성이엔지-2차전지향 드라이룸 매출의 본격적인 증가 □ CE사업부: 호황기의 시작 □ RE사업부: 재성장을 위한 준비 단계 □ 하반기부터 고성장세 전망

BUY

3,400

2,830

키움증권

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9.

삼성엔지니어링❨028050❩

삼성엔지니어링-EPC 프로젝트의 Quality에 대한 확신 제고 □ 3분기 연속 어닝서프라이즈 달성, 이번에는 화공부문이 주도 □ 해외 EPC 프로젝트의 Quality에 대한 확신 제고

매수

43,000

36,900

BNK투자증권

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10.

LG화학❨051910❩

LG화학-양극재 실적 부진 단기 이슈. PVC 중심 화학 회복 기대 □ 2Q23 실적은 부진. 다만, 하반기 양극재 및 PVC 중심 점진적 회복 기대 □ 양극재 사업 3분기까지 부진하겠으나, 4분기 반등 전망. GM, EV 생산량 목표치 유지 긍정적 □ 공격적인 투자 계획을 이어가기 위한 캐시카우 사업의 현금창출능력 낮아진 것은 아쉽지만, 향후 자금 조달 방안은 풍부

BUY

900,000

642,000

현대차증권