[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.03) (8)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)


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1.
SK이노베이션❨096770❩ 
SK이노베이션-Ford 생산량 증가로 SK온 흑전 가능성 점증
□ Ford, 가격 인하로 F-150 Lightning 주문 급증 
□ SK온 조지아의 2H23 출하량은 가이던스에 부합할 수 있을까 
□ SK온의 가동률/수율, 원가, AMPC 모두 긍정적 방향성 

BUY 
260,000 
206,500 
하나증권

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​2.
씨제이제일제당❨097950❩ 
CJ제일제당-음식료/유통 Issue Comment
□ 지상쥐 매각 이슈 
□ CJ바이오사이언스 최근 동향 및 유상증자 이슈 

​294,500 
메리츠증권

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3.
뷰웍스❨100120❩ 
뷰웍스-쉽지 않은 2023년, 그래도 하반기는 상반기보다 나을 것
□ 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치 크게 하회하는 실적 기록 
□ 12개월 선행 P/E 기준 11배로 글로벌 Peer❨20배❩ 및 동사의 지난 3년평균❨15배❩대비 저평가 상태 

매수 
42,000 
31,050 
미래에셋증권 

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​4.
HSD엔진❨082740❩ 
HSD엔진-더 높아지는 엔진의 중요성
□ 생산량 증가와 친환경 엔진 가격 상승으로 장기 성장 사이클 진입 
□ 자체 동력까지 감안하면, 밸류에이션 추가 할증 가능 

Not Rated 
11,450 
NH투자증권 

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5.
대양전기공업❨108380❩ 
대양전기공업-형님 따라 강남 간다
□ 올해 조선 업황 개선에 따른 매출 성장 기대 
□ 내년에 더 좋아질 실적 

Not Rated 
13,080 
NH투자증권

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​6.
한솔제지❨213500❩ 
한솔제지-2Q23 Review: 2분기 실적 부진 지속, 3분기 장항공장 본격 재가동 수혜 기대
□ 2Q23 Review: 매출액 5,281억원, 영업이익 152억원으로 전년동기 대비 각각 14.3%, 73.3% 감소 
□ 3Q23 Preview: 3분기부터 전분기 대비 실적 회복세 본격화될 것으로 전망 

BUY 
16,000 
10,660 
유진투자증권

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7.
인카금융서비스❨211050❩ 
인카금융서비스-탄력적인 성장성이 돋보이는 상위권 GA
□ 업계 최상위권 수준의 설계사 수에 기반한 가파른 매출 증가 기록 중 
□ 가파른 매출 증가에도 불구하고 유지율, 불완전판매율 등 전반적인 관리 지표 개선 추세 나타나고 있는 점 긍정적 
□ 현금흐름 관련 우려도 메리츠의 대출을 통해 선제적 재원 확보하며 해소. 설계사 수수료 지급 재원이 확보된 만큼 영업력 기반 높은 성장세 이어나갈 전망 

Not Rated 
​15,450 
SK증권

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8.
에코프로비엠❨247540❩ 
에코프로비엠-3분기 감익 환경
□ 2분기 실적 예상치 하회 
□ 환경 변화 - 수요 대비 100% 넘는 캐파 + 3분기 판가 하락 + OEM의 판매 속도 조절 
□ 3분기 실적 전망 하향 
□ 미래 가치를 끌어오는 데 따른 리스크 

HOLD 
330,000 
390,000 
삼성증권 

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9.
비지에프리테일❨신설❩❨282330❩ 
BGF리테일-2Q23 Review: 아쉬운 부분은 있지만 여전히 ‘A+’의 영역
□ 기저 부담에도 불구하고, 높아진 시장 기대치에 부응하는 견조한 실적 달성 중 
□ 2Q23 Review: 컨센서스에 부합. 별도 마진은 하락했지만, 자회사 손익 대폭 개선 

BUY 
230,000 
171,200 
KB증권

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​10.
롯데정보통신❨286940❩ 
롯데정보통신-신사업 포트폴리오 확대
□ 2Q23 영업이익 109억원❨+316% YoY❩ 기록 
□ 자회사 EVSIS❨충전❩ 성장 → 밸류에이션 리레이팅으로 연결 

매수 
41,000 
26,400 
신한투자증권
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