[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.25) (4)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

케이티❨030200❩

KT-불확실성이 해소될 일만 남았다 □ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원 유지 □ 2Q23 Preview: 시장 컨센서스에 상회할 전망 □ B2B 사업의 성장세 지속

매수 / 40,000 / 29,500 / KB증권

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​2.

씨제이이엔엠❨035760❩

CJ ENM-2Q23 Preview: 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다 □ 늦어진 턴어라운드, 2분기 영업손실 116억원으로 컨센서스 하회 전망 □ 상반기 이익 저점. 뚜렷한 상저하고

매수 / 97,000 / 64,500 / 한국투자증권

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3.

LG이노텍❨011070❩

LG이노텍-우려는 오히려 매수 기회 □ 하반기 실적 모멘텀 강화 □ 하반기 추정 영업이익 9,422억원, +53% YoY □ 과거 생산수율 우려는 늘 저가 매수 기회 제공

매수 / 390,000 / 279,000 / KB증권

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4.

에스엠엔터테인먼트❨041510❩

에스엠-하반기부터가 진짜다 □ SM 3.0 비전은 금년 하반기부터 성과가 본격 가시화될 전망. 신인 아티스트 데뷔도 속도를 내 아티스트 라인업 강화 예상 □ 2분기 영업이익은 292억원❨+51% YoY❩으로 컨센서스 하회 예상. 멀티 제작 센터 도입, MD/공연 사업 내재화 등에 따른 비용 확대로 영업 레버리지 효과 덜했을 것 □ 23~24년 순이익 추정치 상향 및 밸류에이션 시점 이전을 반영해 목표주가 148,000원으로 상향

​매수 / 148,000 / 124,900 / 삼성증권

 

5.

상신브레이크❨041650❩

상신브레이크-글로벌 전기차로의 납품 시작 □ 국내 브레이크 패드 1위 업체 □ 멕시코와 미국 STA 법인의 적자폭 축소 □ 글로벌 전기차로의 납품 시작

​미기재 / 종가 3,835 / 하나증권

 

6.

포스코인터내셔널❨047050❩

포스코인터내셔널-LNG에 2차전지까지 □ 2Q23 매출액 8.8조원❨+7%qoq, -20%yoy❩, 영업이익 3,572억원❨+28%qoq, +11%yoy❩, 순이익 2,205억원❨+15%qoq, -7%yoy❩으로 컨센서스 영업이익 17% 상회 □ 미얀마 가스전 물량 정상화, POSCO홀딩스 철강 물량 증가 효과로 호실적 지속 예상

​매수 / 79,000 / 74,400 / 유진투자증권

 

7.

포스코인터내셔널❨047050❩

포스코인터내셔널-중장기 성장성에 대한 시장 기대 상승 □ 성장성 강화, 수소 및 2차전지 밸류체인 역할 확대 기대 □ 2분기 실적 Review: 친환경 고부가철강 판매 호조 등으로 강세

매수 / 77,000 / 74,400 / NH투자증권

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8.

포스코인터내셔널❨047050❩

포스코인터내셔널-그룹의 성장과 궤를 같이할 것 □ 2Q23 연결 기준 영업이익은 3,572억 원으로, 컨센서스 17% 상회 □ 미얀마 가스전 cost recovery 비율 확대 및 철강 trading 사업 호조가 호실적 이유 □ 중장기 비전 제시를 통한 기업가치 증대 경험. 이젠 각 비전별 구체적 실적 흐름에 주목해야겠으나, 그룹을 활용한 성장 도모 전략은 긍정적

매수 / 73,000 / 74,400 / 삼성증권

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9.

포스코인터내셔널❨047050❩

포스코인터내셔널-사상 최대실적 경신! □ 2분기 실적은 사상 최대실적으로 어닝 서프라이즈 기록 □ 2030년 EBITDA 4조원+, 시가총액 23조원 목표로 성장

OUTPERFORM / 76,000 / 74,400 / 키움증권​

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10.

포스코인터내셔널❨047050❩

포스코인터내셔널-기대감 확대 및 선반영 흐름 □ 목표주가 76,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 □ 2Q23 영업이익 3,572억원❨YoY +11.4%❩으로 컨센서스 상회 □ 2차전지 소재와 수소 등 그룹사 시너지 멀티플 선반영 추세

매수 / 76,000 / 74,400 / 하나증권