[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.25) (7)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

휠라홀딩스❨081660❩

휠라홀딩스-2Q23E Preview: 믿을 건 효자뿐 □ 효자 아쿠시네트는 2분기 골프 성수기 진입 및 골프공 신제품 출시 효과 지속되며 하이싱글 성장 기대 □ 2Q23E 매출액 1.18조원❨+0.6%, 이하 yoy❩, 영업이익 1,051억원❨-31.0%❩ 전망 □ 목표주가 47,000원 유지, 투자의견 ‘매수’ 유지

​매수 / 47,000 / 38,700 / 유진투자증권

 

2.

대한제강❨084010❩

대한제강-녹록지 않은 환경 □ 23.2Q 본사 영업이익 〔290억원, +45.4% q-q〕는 판매량 증가 및 스크랩 가격 하락에 따른 철근 Roll- Margin 확대로 전분기 대비 개선. □ 연결 영업이익 〔470억원, +53.0% q-q〕 역시 와이케이스틸의 실적 호조로 전분기 대비 개선

​매수 / 16,000 / 12,300 / 하이투자증권

 

3.

티웨이항공❨091810❩

티웨이항공-일상으로의 회귀, 밸류도… □ 총영업비용 불변 불구하고, 매출액 감소로 수익성 저하 □ 3분기는 P와 Q 모두 성장, 사상 최고치였던 1분기 실적도 소폭 상회할 듯 □ 투자의견 중립 유지, 적정주가 3,500원에서 2,700원으로 하향

중립 / 2,700 / 2,635 / 신영증권

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4.

티웨이항공❨091810❩

티웨이항공-생각보다 큰 비수기 영향 □ 목표주가 3,300원으로 6% 하향 조정 □ 예상보다 큰 폭의 운임 하락으로 2분기 영업이익 시장컨센서스 하회 □ 투자의견 상향 조건: 오버행 이슈 해소, 유럽 노선 확장 가시화

​홀드 / 3,300 / 2,635 / NH투자증권

 

5.

티웨이항공❨091810❩

티웨이항공-2Q review- 성수기를 향한 도움닫기 □ 국내선은 선방 □ 비수기를 피해가지 못한 국제선

​홀드 / 3,200 / 2,635 / 삼성증권

 

6.

티웨이항공❨091810❩

티웨이항공-2Q23 Review: 예상 대비 컸던 운임 하락 □ 2Q23 영업이익 당사 추정치 하회 □ 3분기 실적에 주목할 때 □ 투자의견 Buy, 목표주가 4,900원 유지

매수 / 4,900 / 2,635 / 하이투자증권

 

7.

매커스❨093520❩

매커스-서버용 FPGA 수요 증가 흐름 □ 기업개요: FPGA 반도체 유통 □ FPGA의 수요 확대로 외형성장 흐름

미기재 / 종가 12,680 / 이베스트투자증권

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8.

씨제이제일제당❨097950❩

CJ제일제당-하반기 중국 경기 회복 속도 관건 □ 2Q23 전 사업부문 실적 부진할 듯 □ 하반기 실적 및 주가 반등 모멘텀 부족해

매수 / 360,000 / 270,000 / IBK투자증권

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9.

에코앤드림❨101360❩

에코앤드림-올해 기필코 해내고 만다 □ 전구체 전문 기업으로서 비상을 앞두다 □ 전구체 양산 개시 및 추가 증설에 대한 기대 □ 전구체 실적 반영 기대

종가 41,500 / 한국투자증권

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10.

풍산❨103140❩

풍산-방산 부문 실적 가시성이 중요 □ 23.2Q 동사 연결 영업이익 〔730억원, -13.0% q-q〕는 시장 기대치 〔7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 689억원〕을 소폭 상회할 전망

매수 / 48,000 / 41,150 / 하이투자증권