[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (2)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

현대제철❨004020❩

현대제철-2Q23 Review: 실적은 나아졌으나, 시황 회복 필요 □ 현대제철 2Q23 잠정 영업이익 4,651억원 ❨-43.4% YoY❩: 시장 컨센서스 상회 □ 철강 시황부진은 지속 중이나, 양호했던 판매량 및 스프레드에 힘입어 실적은 전분기대비 개선 □ 하반기 철강 시황 회복 여부가 관건

종가 32,900 / KB증권

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2.

SOIL❨010950❩

SOIL-2Q23 Preview: 바닥을 지났음이 중요 □ 하반기 정유 회복은 이미 시작, 이제는 저평가 매력이 부각될 것 □ 2분기 실적 부진을 반영해 목표주가를 17% 하향하나 □ 정유 수급은 구조적으로 좋다는 점에서 매수 추천

매수 / 100,000 / 72,300 / 한국투자증권

3.

SOIL❨010950❩

SOIL-최근 주가 반등에도 여전히 매력적인 밸류에이션 □ 바닥에서 20% 상승한 주가에도 여전히 매력적인 밸류에이션 □ 2Q23 Preview: 영업이익 449 억원 전망❨컨센서스 1,980 억원❩ □ 중국/인도 내수 회복으로 상반기보다는 높을 하반기 정제마진

​매수 / 97,000 / 72,300 / 하이투자증권

4.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-멀리 보면 아름답다 □ 2Q23 Review: 본업인 철강 부문 실적 개선으로 인한 컨센서스 상회 □ 확대된 리튬 사업가치 반영, 적정 주가 750,000원으로 상향

매수 / 750,000 / 630,000 / 메리츠증권

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5.

한국전력공사❨015760❩

한국전력-1분기에 이어 2분기도 영업손실폭 축소 전망 □ 2분기 매출액 전년대비 24.5% 증가한 19.4조원, 영업손실 2.9조원 기록 전망 □ 2023년 연간 영업손실은 대폭 축소 전망

매수 / 27,000 / 19,140 / 신영증권

 

6.

SK텔레콤❨017670❩

SK텔레콤-8월엔 탄력적인 주가 반등이 예상됩니다 □ 매수/TP 8만원 유지, 12개월/8월 통신서비스 업종 Top Pick으로 제시 □ 최근 실적 흐름, 수급 감안 시 8월엔 주가 오를 가능성 높다 □ 뚜렷한 매도 주체 부재, 자사주 3% 매수하면 주가는 단기적으로 오를 것

매수 / 80,000 / 44,900 / 하나증권

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7.

에스지씨에너지❨005090❩

SGC에너지-2Q23Review: 조금 더 지켜봐야 할 때 □ SMP가격하락 및 건설 원자재 상승으로 다소 축소된 영업이익을 기록 □ 발전용 유연탄 가격하락이 긍정적인 영향을 미쳤으나 방향성을 돌리기에는 어려웠음 □ 공정거래위원회로부터 내부거래 관련한 과징금 110억원 영업외비용에 반영됨

​매수 / 30,000 / 24,600 / SK증권

 

8.

에스지씨에너지❨005090❩

SGC에너지-2분기 부진을 지나 3분기 빠른 회복 가능 □ 목표주가 50,000원, 투자의견 매수 유지 □ 2Q23 영업이익 30억원❨YoY -85.9%❩으로 컨센서스 하회 □ 3분기부터 본격적인 턴어라운드 및 정상화 기조 지속 기대

​매수 / 50,000 / 24,600 / 하나증권

9.

신성이엔지❨011930❩

신성이엔지-전방산업의 성장, 실적 상승으로 이어질 것 □ 반도체 클린룸, 이차전지 드라이룸, 태양광 모듈 등 사업 영위 □ 주요 고객사 신규 공장 건설 재개되며 반도체 클린룸 실적 하반기 반등 예상 □ 국내 공장 및 해외 공장 건설 속도 낼수록 수혜 강도 커질 것으로 전망 □ 이차전지 드라이룸, 셀 업체 및 핵심 소재 업체 증설에 적용되는 중 □ 국내 기업들의 RE100 선언, BIPV 등 분산형 태양광 발전 모듈 수요 자극할 것

​미기재 / 종가 2,480 / SK증권

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10.

엘에스일렉트릭❨010120❩

LS ELECTRIC-LEVEL UP, 미국이 다했다 □ 2Q23 Review 북미 공장 투자가 안겨준 어닝 서프라이즈 □ Level Up, 하반기도 좋다 □ Peak-Out 시점의 고민도 이연

​매수 / 137,000 / 95,600 / 신한투자증권