[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (1)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

씨제이대한통운❨000120❩

CJ대한통운-믿을 것은 실적 □ 2Q23 Preview: 매출액 -7.2%, 영업이익 -4.4% YoY □ 실적 개선 순항 중

​매수 / 100,000 / 71,300 / 흥국증권

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2.

현대자동차❨005380❩

현대차-PER 3.7 □ 2Q23, 6개 분기 연속 컨센서스 상회 분기 실적 기록 □ Fleet 판매 호조 넘어, Retail 회복 가시성 또한 상승 중

​매수 / 350,000 / 198,700 / 메리츠증권

3.

현대자동차❨005380❩

현대차-2Q23 리뷰 - 환율 수혜 예상보다 컸다 □ 시장 기대 상회한 2Q23 영업이익 발표했지만 피크아웃 가능성 계속 제기될 것으로 예상됨 □ 2Q23 영업이익 4.2조원 ❨+42.2% YoY❩, 시장 컨센서스 8.8% 상회. 환율 수혜가 예상보다 컸음 □ 9월 이후 환율 효과 부정적. 인센티브 증가하나 2H23중에는 양호 예상. 가이던스 상향은 합리적 수준

종가 198,700 / KB증권

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4.

LS❨006260❩

LS-글로벌 인프라 구축 수혜 □ 상장 자회사 LS ELECTRIC의 2분기 실적 서프라이즈 □ LS 2분기 영업이익도 컨센서스 10% 상회 예상

​매수 / 160,000 / 종가 113,000 / 삼성증권

5.

현대코퍼레이션❨011760❩

현대코퍼레이션-2Q23 Preview: 여전히 견조한 수익성 □ 2Q23 연결 매출액 1조 5,978억원❨+0.2% YoY, -9.8% QoQ❩, 영업이익 242억원❨+15.4% YoY, -6.8% QoQ, OPM 1.5%❩ 기록할 것으로 전망 □ 승용부품부문의 호조가 지속되고 전년도에 부진한 모습을 보였던 상용에너지부문 등 기타 부문 역시 성장하며 평년대비 양호한 실적이 연말까지 이어질 것으로 예상됨

​매수 / 29,000 / 23,700 / 현대차증권

6.

빙그레❨005180❩

빙그레-삭막한 세상 속 웃음을 만드는 기업 □ 젊어진 마케팅과 해외 성장이 포인트 □ 실적도 빙그레

​미기재 / 종가 42,450 / NH투자증권

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7.

삼성전기❨009150❩

삼성전기-낮아진 기대에도 분명한 방향성 확인 □ 2Q23 Review: 재고조정 효과 확인, 예상보다 높았던 MLCC 출하량 □ QoQ 실적 개선 + FC-BGA 모멘텀에 집중 □ 속도보다는 방향성, 비중 확대 접근 유효

매수 / 180,000 / 144,100 / 메리츠증권​

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8.

지에스건설❨006360❩

GS건설-8월 국토부 조사 결과가 단기 관건 □ 인천 검단현장 손실 5,500억 반영으로, 2Q23 연결 기준 영업손실 4,139억 원 기록 □ 일회성 비용 외에도, 안전/품질 강화로 인한 신규 주택 현장 예정원가율 상승 경험 □ 당장은 8월에 나올 국토교통부의 전국 현장 조사 및 인천 검단 붕괴 사고에 대한 처분 결과를 기다려야 할 것

​홀드 / 16,000 / 13,980 / 삼성증권

9.

지에스건설❨006360❩

GS건설-이미 알려진 실적 부진. 8월 국토부 조사결과 발표가 중요 □ 2Q23 Review: 인천 검단 아파트 재시공 결정에 따른 비용 일시반영으로 부진 □ 1H23 누적 국내 주택공급: 6,980세대 / 연간 목표 19,881세대 대비 진행률 35.1% □ 1H23 신규수주 5.7조원: 국내 4.7조원, 해외 1.0조원 / 연간 목표 14.5조원 대비 달성률 39.2% □ 이미 주가에 반영되어 있는 실적 부진. 8월 국토부의 주택 현장 전수 조사 결과가 중요

​종가 13,980 / KB증권​

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10.

현대제철❨004020❩

현대제철-시황 회복 시 valuation 매력 부각될 것 □ 2Q23 연결 기준 영업이익은 4,651억 원으로, 컨센서스 15% 상회 □ 5월까지 버텨준 철강 가격 영향으로, 2Q23 ASP 상승하며 양호한 실적 시현. 6월 이후 가격 인하로 3Q23 눈높이 조절 필요하나, 최근 등장한 가격 바닥론은 긍정적 □ 중국 철강 수요 회복은 인위적인 경기 부양을 통해 가능할 것. 다만, 경기 부양의 강도 및 시기 등이 좀 더 확실해져야 회사의 valuation 매력 부각될 것

매수 / 45,000 / 32,900 / 삼성증권