[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (3)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

​

​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

​

​​

​

1.

엘에스일렉트릭❨010120❩

LS ELECTRIC-꾸준한 실적 개선 가능성 □ 당분간 계속될 높은 수준의 이익 □ 예상을 크게 상회한 2분기 실적

매수 / 140,000 / 95,600 / NH투자증권

​

2.

엘에스일렉트릭❨010120❩

LS ELECTRIC-북미 설비투자 및 전세계 재생에너지 투자 확대 최대 수혜 □ 2Q23은 실적은 당사 전망 및 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록 □ 반도체, 2차전지 등 주요 한국 기업들의 북미 설비투자 확대 및 재생에너지 투자 확대에 따라 전력인프라, 전력기기 사업 실적 고성장. 해외 법인 역시 실적 호조 □ 하반기 역시 고성장 이어갈 전망이며, 신재생사업 수익성 개선으로 전체 수익성 역시 개선될 것으로 전망됨

매수 / 160,000 / 95,600 / 현대차증권

 

​3.

엘에스일렉트릭❨010120❩

LS ELECTRIC-새로운 경지 □ 전력인프라와 전력기기 이익 창출력 향상 □ 높은 이익 성장률과 전기차 관련 사업 성장성이 재평가 근거

OUTPERFORM / 135,000 / 95,600 / 키움증권

4.

엘에스일렉트릭❨010120❩

LS ELECTRIC-분기 최대 실적 재차 경신 □ 목표주가 150,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 □ 2Q23 영업이익 1,049억원❨YoY +74.6%❩으로 컨센서스 상회 □ 국내외 설비투자 사이클은 수주잔고 증가로 이어지는 중

매수 / 150,000 / 95,600 / 하나증권

 

5.

엘에스일렉트릭❨010120❩

LS ELECTRIC-주가는 오르는데 밸류는 더 싸지는 놀라운 마법 □ 1Q에 이어 2Q도 대호조, Surprise. 올해 매분기 대호조 확보되어 있음 □ 올해 실적은 가이디언스❨매출 4조원, OP 3,000억원❩ 대폭 초과 전망 □ 국산 중심으로도 북미 수주 비중 확대. 북미 생산거점 경쟁력도 강화 예상

매수 / 156,000 / 95,600 / 이베스트투자증권

 

6.

중소기업은행❨024110❩

기업은행-마진 및 충당금 부담 정점 통과 □ 마진 하락과 추가 충당금 부담 정점 통과 □ 투자의견 및 목표주가 유지

매수 / 13,000 / 10,210 / 신한투자증권

7.

중소기업은행❨024110❩

기업은행-명과 암 □ 순이익 6,640억원으로 컨센서스에 대체로 부합 □ 수익성보다는 건전성에 대한 불확실성을 감안해 중립의견 유지

중립 / 종가 10,210 / 한국투자증권

​

8.​

중소기업은행❨024110❩

기업은행-배당 매력 존재 □ 연말로 갈수록 배당매력은 부각된다

매수 / 13,000 / 10,210 / 미래에셋증권

 

9.

중소기업은행❨024110❩

기업은행-2Q23 Review: 기대와 우려 공존 □ 2Q23 당기순이익 6,640억원: 컨센서스 상회 □ 높은 배당 매력 보유

​매수 / 13,000 / 10,210 / 메리츠증권

 

10.

중소기업은행❨024110❩

기업은행-무난한 실적, NIM은 다소 아쉬움 □ 2분기 Review: 컨센서스에 부합하는 지배순이익

매수 / 13,000 / 10,210 / NH투자증권