[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (5)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

에스케이하이닉스❨000660❩

SK하이닉스-2Q23 Review: 장미에는 가시가 있다 □ 2Q23 실적 컨센서스 부합 □ 아름다운 장미에는 가시가 있다

홀드 / 115,000 / 113,000 / 이베스트투자증권

2.

에스케이하이닉스❨000660❩

SK하이닉스-실적 개선 가시화 □ 투자의견 Buy, 목표주가 15만원 유지 □ 하반기 DRAM 흑자 확대 예상 □ HBM / DDR5: 실적 개선 주 요인

매수 / 150,000 / 113,000 / KB증권

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3.

LG유플러스❨032640❩

LG유플러스-역대 최고의 배당수익률, 싸게 살 때입니다 □ 투자의견 Buy, 목표주가 16,500원 유지 □ 역대 최고의 배당수익률 □ 하반기부터 매출액 증가로 연결될 신규 사업 □ 2Q23 실적 Preview: 시장의 영업이익 컨센서스 하회

매수 / 16,500 / 9,910 / KB증권

 

4.

영풍정밀❨036560❩

영풍정밀-화학플랜트에 배터리 공장까지, 전방수요 확대로 고성장 □ 2분기 매출, 영업이익 398억원, 67억원으로 전년동기 대비 87%, 86% 급증 □ 기존 전방산업인 화학플랜트의 국내외 공장 증설이 주요인, 배터리 공장용 펌프, 밸브 수요도 본격화 □ 배터리 밸류체인 투자 확대되고 있는 고려아연 37.9만주 보유하고 있는 것은 가치 재평가에 의미 커

매수 / 20,000 / 13,620 / 유진투자증권

5.

엔씨소프트❨036570❩

엔씨소프트-3분기까지 쉬어갈 실적 □ 2Q23 preview: 낮아진 매출 & 영업이익 컨센서스에 부합 예상 □ 투자의견 Trading Buy 유지 & 목표주가 380,000원으로 하향

Trading Buy / 380,000 / 260,500 / 교보증권

​6.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-실속 있게 보내기 □ 순이익 1,451억원으로 컨센서스 부합. 내실경영 기조 지속 □ 중립의견 유지

중립 / 종가 28,550 / 한국투자증권

 

​7.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-버텨내는 중 □ 순이익 1,451억원❨-7% YoY, flat QoQ❩로 컨센서스를 1% 하회 □ 대손비용과 금융비용이 증가하면서 전분기에 이어 부진한 실적이 지속

매수 / 38,000 / 28,550 / 미래에셋증권

​8.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-하반기에도 핵심은 건전성 관리 □ 리볼빙 잔액 추이 모니터링 필요 □ 눈에 띄는 비용절감 노력

홀드 / 30,000 / 28,550 / NH투자증권

 

​9.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-2Q23 Review: 만연한 우려에도 견조한 실적 □ 2Q23 순이익은 1,451억원❨-6.5% YoY❩ 기록. 신용판매 중심의 견조한 탑라인 추세 지속되었으나 대손비용 부담 가중되며 전년 동기 대비 소폭 하락한 실적 기록 □ 내실 중심 경영 기조를 바탕으로 수익성 및 건전성 중심의 사업 영위가 지속되고 있음. 그럼에도 견조한 개인신판 MS 지속되는 점 긍정적으로 판단 □ 삼성페이 무료화 유지로 수익성 악화 부담 완화. 2023E 배당수익률 8.7% 전망

매수 / 36,000 / 28,550 / SK증권

10.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-보수적 영업 활동을 통한 수익성 방어 □ 기대치 부합 □ 대손비용과 조달비용 안정화 예상

매수 / 41,500 / 28,550 / DB금융투자