[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (6)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-취급고 둔화와 더불어 대손비용률도 높은 수준 지속 □ 2분기 순익 1,450억원으로 컨센서스를 소폭 하회했지만 전반적으로 부진한 실적 □ 무이자할부 축소 등에 따라 취급고 큰폭 둔화. 개인신판 M/S는 1.3%p 하락 □ 연체율 하락했지만 실질 연체율은 상승세 지속. 다만 올해에도 배당매력은 상존

BUY

38,000

28,550

하나증권

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2.

삼성카드❨029780❩

삼성카드-하반기에도 조달비용 증가와 대손부담 해소는 쉽지 않은 상황 □ 2Q23 Review: 순이익 1,451억원으로 당사 및 시장예상치 부합 □ 3Q23 Preview: 당기순이익 -7%YoY인 1,306억원 예상 □ 투자의견 보유 및 목표주가 33,000원으로 하향조정

보유

33,000

28,550

BNK투자증권

 

3.

에이치디현대인프라코어❨042670❩

HD현대인프라코어-선진시장에서의 폭풍성장 지속 □ 목표주가 14,000원으로 상향조정, 투자의견 Hold 유지 □ 2Q23 실적은 컨센서스 상회 □ 건설기계: 중국시장 부진을 선진시장과 신흥시장에서 만회 □ 하반기 계절성과 비용증가 가능성에는 주의 필요

HOLD

14,000

12,710

KB증권

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4.

LG디스플레이❨034220❩

LG디스플레이-인내 □ 2분기 리뷰 □ 3분기 적자 기조와 4분기 흑자 전환 기대감 유지

HOLD

14,400

13,340

삼성증권

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5.

LG디스플레이❨034220❩

LG디스플레이-2Q23 Review: 지연되고 있는 OLED 모멘텀 □ 2Q23 영업적자 컨센서스 부합 □ 지연되고 있는 OLED 모멘텀

HOLD

15,000

13,340

이베스트투자증권

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6.

서울옥션❨063170❩

서울옥션-온·오프라인 미술품 시장의 최강자, STO는 덤 □ 미술품 경매 시장 단연코 1위 기업 □ 신사업 ; 블랙랏 + 미술품 담보 대출 □ 딱! 세 가지 투자 포인트만 기억하자

Not Rated

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10,970

한양증권

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7.

금호타이어❨073240❩

금호타이어-상반기보다 더 좋은 하반기 □ 2Q23 연결 매출액 1조 729억원 ❨+20.0% YoY❩, 영업이익 775억원 ❨4,205.6% YoY, OPM 7.2%❩ □ 체크 포인트: 1❩ 원가율 개선에 따른 실적 성장 2❩ 베트남 공장 증설 3❩ 유럽, 미국향 매출 증가 주목 □ 리스크 요인: 이자비용 증가

Not Rated

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4,580

KB증권

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8.

셀트리온❨068270❩

셀트리온-실적 소폭 하회, 모멘텀은 유효 □ 바이오시밀러 성장세 일시적 둔화 □ 미국 진출 모멘텀은 여전히 유효 □ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 200,000원으로 하향

BUY

200,000

142,400

하이투자증권

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9.

갤럭시아머니트리❨094480❩

갤럭시아머니트리-본업 강화완료, 신사업 장착완료 □ 전자지급결재❨PG❩ 전문 기업 갤럭시아머니트리 □ 본업 강화완료, 신사업 장착완료 □ 변화하고 있는 금융 생태계에 유연하게 대응

Not Rated

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4,800

한양증권

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10.

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아이에스시❨095340❩

ISC-Cycle 변화의 리드오프 □ 목표주가 130,000원 커버리지 개시, 투자의견 ‘매수’ 제시 □ 실리콘 러버 소켓, 원가 경쟁력 + 시장 확장성에 주목 □ 2023 실적 저점으로 2024년 영업이익 +61% YoY 고성장 전망

매수

130,000

91,900

신한투자증권