[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (5)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

​

​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

​

​

1.

NH투자증권❨005940❩

NH투자증권-IB가 견인한 실적 □ 순이익 1,827억원으로 컨센서스 36% 상회. IB 수수료 호조 □ 중립의견 유지. IB와 운용 모니터링 필요하나 예상 ROE는 상향

중립

​

9,730

한국투자증권

 

2.

NH투자증권❨005940❩

NH투자증권-IB가 견인했다 □ 순이익 1,827억원으로 컨센서스를 36% 상회 □ 리스크 관리가 중요한 시점

매수

13,000

9,730

미래에셋증권

3.

NH투자증권❨005940❩

NH투자증권-2개 분기 연속 서프라이즈! 리스크 관리가 돋보인 2분기 □ 2Q23 지배주주 순이익 1,827억원❨QoQ -0.8% YoY +52.6%❩ 기록

BUY

13,000

9,730

대신증권

4.

NH투자증권❨005940❩

NH투자증권-2개 분기 연속 서프라이즈! 리스크 관리가 돋보인 2분기 □ 2Q23 지배주주 순이익 1,827억원❨QoQ -0.8% YoY +52.6%❩ 기록

BUY

13,000

9,730

대신증권

 

5.

삼성전기❨009150❩

삼성전기-실적은 추가 개선되나, 모바일 수요 불확실성은 지속 부담 □ 중국 모바일 Restocking 수요 덕분에 2Q23 실적 호조, 기대치 상회 □ 3Q23 실적도 추가 개선되나, 하반기 모바일 수요 불투명은 지속 □ 불획실성 높지만 주가 저평가 영역, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수

190,000

144,400

BNK투자증권

 

6.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-2Q23 Review: 컨센부합, 안정적인 실적 □ 2Q23 Review: 컨센서스 부합, 가장 안정적인 실적 □ 3분기에 안정적인 출하량, 수익성 위주의 수주 반영, 견조한 실적 전망 □ 투자의견 BUY, 목표주가 900,000원 유지

BUY

900,000

663,000

교보증권

 

 

7.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-25년 P/E 10배. 자꾸 문을 두들기는 신규 고객사 □ 목표주가 110만원 유지. 심각한 저평가 상황 □ 3Q23 전사 영업이익률 9.3% 전망. 원가료-판가 스프레드 개선 구간 진입 □ 전방 고객사 수요 상대적으로 견조❨BMW, 아우디, 스텔란티스, 리비안❩. 경쟁사 대비 안정적 Q 성장 지속

매수

1,100,000

663,000

미래에셋증권

 

8.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-안정적으로 따라가는 중 □ 2분기 시장 기대치 무난하게 부합 □ 견조한 EV 배터리. 소형전지, 전자재료 하반기 점진 회복 예상 □ 북미 투자 본격화 및 신제품 모멘텀 기대. 투자 의견 및 목표 주가 86만원 유지

매수

860,000

663,000

신영증권

9.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-안정적으로 따라가는 중 □ 2분기 시장 기대치 무난하게 부합 □ 견조한 EV 배터리. 소형전지, 전자재료 하반기 점진 회복 예상 □ 북미 투자 본격화 및 신제품 모멘텀 기대. 투자 의견 및 목표 주가 86만원 유지

매수

860,000

663,000

신영증권

10.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-불안한 시장 속 프리미엄 기반의 안정적 성장 □ 불안한 시장 속 꾸준한 성장 □ 3분기 영업이익 5,512억 원 전망

BUY

920,000

663,000

한화투자증권