[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.04) (1)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)​

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1.
유한양행❨000100❩ 
유한양행-이익체력 개선 + MARIPOSA 모멘텀
□ 의약품 본업에서 이익체력 개선 확인 
□ MARIPOSA에서 우월한 약효 입증 시, 연매출 $50억 가능성 증가 
□ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 86,000원으로 상향 

BUY 
86,000 
73,500 
하이투자증권 

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2.
쌍용씨앤이❨003410❩ 
쌍용C&E-2Q23 Review: 새로이 생겨나는 시멘트 수요
□ 영업이익 컨센서스 8% 하회, 전기료 인상으로 인한 원가 부담 여전 
□ 쌍용레미콘 매각 효과는 4분기부터 반영 
□ 콘크리트 강도를 높이기 위해 발생하는 시멘트 수요에 주목 

매수 
6,800 
5,360 
한국투자증권 

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3.
삼화콘덴서공업❨001820❩ 
삼화콘덴서-가동률 회복
□ 2Q23 MLCC 가동률 전분기 대비 20% 이상 증가한 것으로 추정 
□ 전장향 수요는 여전히 견조. IT향 출하도 점진적인 회복세 
□ MLCC 재고 레벨은 주요 부품 중 가장 낮은 수준. 업황 회복의 최전선 
□ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 5.5만원으로 상향 

매수 
55,000 
40,750 
SK증권

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4.
더존비즈온❨012510❩ 
더존비즈온-2Q23 Review: 시장 기대치 상회하며, 본격적인 실적 회복세 전환 성공
□ 2Q23 Review: 매출액 849억원, 영업이익 165억원으로 전년동기 대비 각각 13.4%, 35.7% 증가하였음 
□ 3Q23 Preview: 매출액 862억원, 영업이익 172억원으로 전년동기 대비 각각 11.4%, 49.6% 증가 예상함 
□ 목표주가는 45,000원, 투자의견 BUY를 유지. 현재 주가는 2023년 기준 PER 26.4배 수준 

BUY 
45,000 
32,500 
유진투자증권

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5.
세아베스틸지주❨001430❩ 
세아베스틸지주-수익성 Level-Up
□ 2Q 연결 영업이익 823억원❨+15% QoQ❩으로 시장 기대치 상회 
□ 하반기 영업이익 3Q 509억원❨-38%❩, 4Q 689억원❨+35%❩ 전망 
□ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 31,000원으로 상향 

매수 
31,000 
24,750 
신한투자증권

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6.
세아베스틸지주❨001430❩ 
세아베스틸지주-단단해지는 단조
□ 2Q23 Review 
□ 단조 흑자전환에 주목하자 

BUY 
30,000 
24,750 
유진투자증권 

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7.
세아베스틸지주❨001430❩ 
세아베스틸지주-하반기 동사 및 철강업종 투자심리 개선
□ 2분기 영업이익 823억원으로 2개 분기 연속으로 당사 추정치와 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성
□ 투자의견 BUY를 유지하며 투자포인트는 실적 호조에 따른 Valuation 매력이 높아진 점과 하반기 철강업종 투자심리가 호전될 것으로 기대되는 점임 

BUY 
37,000 
24,750 
현대차증권

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8.
세아베스틸지주❨001430❩ 
세아베스틸지주-부진한 본업 vs 미래 기대감
□ 23.2Q 실적 시장 기대치 상회. 하반기 실적은 전반적 둔화 
□ 부진한 본업 보다는 전략 제품군 구체화 정도가 중요 

BUY 
33,000 
24,750 
하이투자증권

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9.
세아베스틸지주❨001430❩ 
세아베스틸지주-2분기 연속 서프라이즈!
□ 2분기도 영업이익 예상치 상회, 12년만에 최고의 상반기! 
□ 올해 실적 및 배당 정상화 전망, 중장기 신사업도 주목 

BUY 
35,000 
24,750 
키움증권 

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10. 
세아베스틸지주❨001430❩ 
세아베스틸지주-2개 분기 연속 어닝서프라이즈 기록
□ 2Q23 공격적인 가격인상과 제품 믹스 개선 영향으로 어닝서프라이즈 기록 
□ 3분기는 쉬었다가 4분기에 영업실적 재차 개선 전망 
□ 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 35,000원 유지 

BUY 
35,000 
24,750 
하나증권