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[์ฃผ์‹] ํ•œ๊ตญ์˜ˆํƒ๊ฒฐ์ œ์› ์ฃผ๊ฐ€ ๋ถ„์„๋ฆฌํฌํŠธ ์š”์•ฝ (2023.08.04) (2)

by tea_talk 2023. 8. 7.
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์ถœ์ฒ˜: ํ•œ๊ตญ์˜ˆํƒ๊ฒฐ์ œ์› www.seibro.or.kr

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1.
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์„ธ์•„๋ฒ ์Šคํ‹ธ์ง€์ฃผ-๋ฒ ์Šคํ‹ธ, ํผ ๋ฏธ์ณค๋‹ค
โ–ก ์—ฐ๊ฒฐ ์˜์—…์ด์ต 823์–ต์›โจ+29.6% yoyโฉ. ์‹œ์žฅ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ๋Œ€๋น„ +16% ์ƒํšŒ 
โ–ก ๋ถ„๊ธฐ๋ง ์ˆ˜์š” ์—ฌ๊ฑด ๋‘”ํ™”์—๋„ ๋งค์ถœ ๋ฏน์Šค ๊ฐœ์„ , ์›๊ฐ€์ ˆ๊ฐ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ ํ–ฅ์ƒ 
โ–ก 3๋ถ„๊ธฐ๋Š” ์‹ค์  ๋‘”ํ™” ์˜ˆ์ƒ. CASK ๊ตญ๋‚ด ์ˆ˜์ฃผ ํ™•๋ณด๋กœ ์ค‘์žฅ๊ธฐ ์„ฑ์žฅ ๊ทผ๊ฑฐ ๋งˆ๋ จ 

BUY 
34,000 
24,750 
๋Œ€์‹ ์ฆ๊ถŒ 

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2.
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KT&G-๊ตญ๋‚ด ์ตœ๊ณ  ์ˆ˜์ค€์˜ ์ฃผ์ฃผํ™˜์› ์ •์ฑ…
โ–ก ๋ฐ˜๊ธฐ๋ฐฐ๋‹น์— ์ž์‚ฌ์ฃผ ๋งค์ž… ๋ฐ ์†Œ๊ฐ๊นŒ์ง€ 
โ–ก 2Q23 Review: ์‹ค์ ์€ ๋‹ค์†Œ ๋ถ€์ง„ 

BUY
110,000 
84,800 
NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ 

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3.
์ผ€์ดํ‹ฐ์•ค์ง€โจ033780โฉ 
KT&G-2Q23 Review: ์˜ฌํ•ด๊ฐ€ ์•„์‰ฝ์ง€๋งŒ ๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ์€ ์œ ํšจํ•˜๋‹ค
โ–ก 2Q23 ๋งค์ถœ์•ก์€ 1์กฐ 3,360์–ต์›โจ-5.7%yoyโฉ, ์˜์—…์ด์ต์€ 2,429์–ต์›โจ-25.9%yoy, OPM 18.2%โฉ๋กœ ์‹œ์žฅ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค๋ฅผ ํ•˜ํšŒํ•˜๋Š” ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋ก 
โ–ก ์›์ž์žฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธ์ƒ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ถ€๋‹ด ์ง€์† ๋ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌ์—… ์™„๋ฃŒ์— ๋”ฐ๋ผ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๊ฐ์†Œ 

BUY 
110,000 
84,800 
ํ˜„๋Œ€์ฐจ์ฆ๊ถŒ 

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4.
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KT&G-์–ด๋ ค์šด ์‹œ๊ธฐ ํ•œ ์ค„๊ธฐ ํฌ๋ง์˜ ๋น›
โ–ก 2Q23 ์‹ค์  Review-์–ด๋‹ ์‡ผํฌ 
โ–ก ์ฃผ์ฃผํ™˜์› ํ™•๋Œ€ ์ •์ฑ…์„ ๋ฐœํ‘œ-์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜๋ฐฉ ๊ฒฝ์ง์„ฑ ํ™•๋ณด 

HOLD 
87,000 
84,800 
์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ

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5.
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KT&G-์–ด๋ ค์šด ๋Œ€์™ธํ™˜๊ฒฝ์—๋„ ํ•ด์™ธ ์„ฑ๊ณผ ํ™•๋Œ€ ๊ธ์ •์ 
โ–ก 2Q23 Review: ์•„์‰ฌ์šด ์›๊ฐ€๋ถ€๋‹ด๊ณผ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋ฒ ์ด์Šคํšจ๊ณผ๋กœ ์‹œ์žฅ๊ธฐ๋Œ€์น˜ ํ•˜ํšŒ 
โ–ก ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ BUY, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 110,000์› ์œ ์ง€ 

BUY 
110,000 
84,800 
ํ•˜์ดํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ

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6.
์ผ€์ดํ‹ฐ์•ค์ง€โจ033780โฉ 
KT&G-์ฃผ์ฃผํ™˜์›์ •์ฑ… ํ™•๋Œ€ ์ง€์†
โ–ก 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต 2,429์–ต์› ์‹œ์žฅ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค ํ•˜ํšŒ 
โ–ก ์ฃผ์ฃผ๏ผŸ์›์ •์ฑ… ํ™•๋Œ€ ์ง€์† 
โ–ก ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ BUY, ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ 110,000์› ์œ ์ง€ 

BUY 
110,000 
84,800 
ํ‚ค์›€์ฆ๊ถŒ

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7.
์ผ€์ดํ‹ฐ์•ค์ง€โจ033780โฉ 
KT&G-์ž์‚ฌ์ฃผ ๋งค์ž… ๋ฐ ์†Œ๊ฐ์€ ์ฃผ๊ฐ€์— ๊ธ์ •์ 
โ–ก ์ ๊ทน์ ์ธ ์ฃผ์ฃผํ™˜์› ์ •์ฑ… ๊ธ์ •์  
โ–ก 2Q23 Re: ์žŽ๋‹ด๋ฐฐ ์›๊ฐ€ ๋ถ€๋‹ด ์ง€์†๋˜๋‚˜, NGP๋Š” ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์„ฑ์žฅ์„ธ 

BUY 
103,000 
84,800 
ํ•˜๋‚˜์ฆ๊ถŒ

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8.
์ผ€์ดํ‹ฐ์•ค์ง€โจ033780โฉ 
KT&G-๊ทธ๋Ÿผ์—๋„ ์ถ”๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ์šฐ๋ ค๋Š” ์ œํ•œ์ 
โ–ก 2๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์ด ์‹œ์žฅ ๊ธฐ๋Œ€์น˜๋ฅผ ์•ฝ 10% ํ•˜ํšŒ 
โ–ก ์šฐ๋ ค๋๋˜ ๋‹ด๋ฐฐ์™€ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ์‹ค์  ๋ถ€์ง„, ๋ฏฟ์—ˆ๋˜ ๊ฑด๊ธฐ์‹ ๋ถ€๋ฌธ๋„โ€ฆ 
โ–ก ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰ ๋ฐ˜์ „ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด ๋†’์ง„ ์•Š์ง€๋งŒ, ์ถ”๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ์šฐ๋ ค๋„ ๋†’์ง€ ์•Š์•„ 

๋งค์ˆ˜ 
100,000 
84,800 
IBKํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ

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9.
์ผ€์ดํ‹ฐ์•ค์ง€โจ033780โฉ 
KT&G-2Q23 Review: ์ฃผ์ฃผํ™˜์›์ •์ฑ… ํ™•๋Œ€
โ–ก ์–ด๋ ค์šด ์‹œ๊ธฐ ์ง€๋‚ฌ๋‹ค 

BUY 
110,000 
84,800 
์ด๋ฒ ์ŠคํŠธํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ 

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์ผ€์ดํ‹ฐ์•ค์ง€โจ033780โฉ 
KT&G-2Q23 Review: ์•ˆํŒŽ์œผ๋กœ ๋งค๋ ฅ์ 
โ–ก 2Q23 ๋งค์ถœ์•ก yoy -5.7%, ์˜์—…์ด์ต yoy -25.9% 
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BUY 
110,000 
84,800 
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