[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.04)(5)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)



1.
카카오❨035720❩ 
카카오-우려대비 괜찮은 광고
□ 2Q23. SM 연결 편입에 따른 PPA 상각비 감안 시 컨센 대비 양호한 실적 기록 
□ 광고가 우려했던 것 대비 성장률이 증가세로 전환. 하반기까지 증가세 지속 전망 
□ 본업 외 픽코마, 게임즈 등 자회사 실적 기여까지 예상. 주가 우상향 전망 

BUY 
67,000 
51,800 
대신증권

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2.
한미반도체❨042700❩ 
한미반도체-TC-Bonder 장비 주력업체로 변신 중
□ 시장 기대치 부합한 2Q23 실적, 하반기는 flat한 실적 전망 
□ HBM, 3D 패키징이 신성장 동력, TC-Bonder 수주 대폭 증가할 듯 
□ 단기 급등 부담에도 장기 방향 긍정적, 목표가 57,000원으로 상향 

매수 
57,000 
46,950 
BNK투자증권

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3.
바이오니아❨064550❩ 
바이오니아-유산균 매출, 예상보다 더 성장했다
□ 2분기 연결 영업실적은 기대 이상 
□ 자회사 유산균 매출 급성장으로 연결 영업실적 개선 
□ 중/단기 기업 가치는 코스메르나 매출확대 여부에 달려 있다 

Not Rated 
45,950 
상상인증권

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4.
토비스❨051360❩ 
토비스-실적 서프라이즈에 이어 본격화될 전장 사업
□ 4분기 연속 잭팟 
□ 이제부터 더 큰 성장이 시작됩니다 

Not Rated 
15,390 
NH투자증권 

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5.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-2Q23 Review: 컨센서스 하회
□ 2Q23 Review: 컨센서스 하회, 어닝 쇼크 
□ 하반기 실적 부진 지속 전망 
□ 투자의견 BUY, 목표주가 370,000원 유지 

BUY 
370,000 
234,000 
교보증권

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​6.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-의아한 성적표
□ 2Q23 영업이익 30억원❨-95% YoY, -93% QoQ❩으로 크게 부진 
□ 필요한 선행 조건들 
□ 목표주가 310,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지 

매수 
310,000 
234,000 
신한투자증권

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7.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-실적 어둡지만 모멘텀을 기대
□ 2분기 영업이익 시장기대치 95% 하회 
□ 하반기 실적에 대한 불확실성 확대 
□ 신규 모멘텀은 다수. 투자 의견 매수, 목표주가 38만원 유지 

매수 
380,000 
234,000 
신영증권

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8.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-예상된 부진, 하반기 모멘텀에 주목하자
□ 낮아진 시장 기대치도 대폭 하회한 실적 
□ 3분기까지 부진한 실적❨영업이익 302억 원❩ 전망 

BUY 
500,000 
234,000 
한화투자증권

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9.​
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-실적보단 모멘텀에 집중
□ 2Q23 Review: 컨센 하회 실적 기록 
□ 실적 보단 모멘텀에 집중하자 
□ 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지 

BUY 
450,000 
234,000 
유안타증권

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10. 
엘앤에프❨066970❩
엘앤에프-수익성 정상화는 24년부터
□ 2Q23 영업이익 30억원, 사급 계약 변경 및 재고평가손실에 따른 shock 
□ 3Q23E 영업이익 220억원, 재고평가손실에 따른 부진 지속 
□ 높아진 재고 수준은 연내 정상화 예상, 다만 관련된 재고평가손실은 3분기에도 일부 반영될 것으로 전망 
□ 단기 실적 부진 및 대규모 자금 조달 필요성을 반영해 목표주가 34만원으로 하향 

BUY 
340,000 
234,000 
DB금융투자