[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.04)(6)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)


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1.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-하반기 실적 부진 이어질 전망
□ 2Q23 실적 시장 기대치 크게 하회 
□ 3Q23 실적 개선폭 제한적일 전망 
□ 매수 투자의견과 목표주가 유지 

BUY 
320,000 
234,000 
하이투자증권 

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2.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-부정적인 재고 효과로 예상보다 아쉬운 실적
□ 2Q23 영업이익 30억원, 시장 컨센서스 큰 폭 하회 
□ 3Q23 영업이익 418억원❨-58%YoY❩ 전망 
□ 목표주가 385,000원, 투자의견 ‘BUY’유지 

BUY 
385,000 
234,000 
키움증권
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3.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-미뤄지는 출하량 증가 시기
□ 2Q23 Review: 실적 쇼크 
□ 미뤄지는 출하량 증가 시기 

BUY 
350,000 
234,000 
이베스트투자증권

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4.
엘앤에프❨066970❩ 
엘앤에프-숨 고르기
□ 2분기 메탈 가격 하락과 일회성 비용 반영으로 어닝 쇼크 
□ 하반기 점진적 실적 개선, 신규 수주 기대감 

BUY 
500,000 
234,000 
대신증권 

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5.
컴투스❨078340❩ 
컴투스-Turnaround
□ 조금씩 회복을 기대 
□ 2분기에도 이어진 영업손실 

HOLD 
59,000 
51,400 
NH투자증권 



6.
컴투스❨078340❩ 
컴투스-게임 신작에도 응답하지 않은 실적
□ 사상 최고 매출에도 영업손실을 피할 수 없었던 2분기: 구조적인 비용구조 악화를 방증 
□ 하반기는 대형 신작 부재하나, 비용 절감 효과로 손익 턴어라운드는 가능할 전망 
□ 컴투버스 8월부터 순차적으로 서비스 오픈 중: 공격적인 확장세로 인한 비용 증가 우려 상존 
□ 투자의견 M.PERFORM❨하향❩, 목표주가 56,000원❨하향❩ 제시 

MARKETPERFORM 
56,000 
51,400 
현대차증권 

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7.
컴투스❨078340❩ 
컴투스-이제 진짜 비용 통제 뿐이야
□ 2Q23 Review, 실적 턴어라운드 가능성 재점검 
□ 2023년 출시된 신작인 ＇크로니클＇과 ＇제노니아＇가 빠른 하향 안정화 추이 보이며 실적 흑자전환 기대감 약해졌다고 판단. 
□ 당사는 여전히 사측의 강한 비용 통제 의지를 고려하면 턴어라운드 가능하다고 판단. 
□ 다만 실적의 눈높이는 낮춰 적정주가를 6.4만원❨2024E EPS 15.0x❩으로 하향 조정 

BUY 
64,000 
51,400 
다올투자증권

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8.
LG디스플레이❨034220❩ 
LG디스플레이-마이크로 OLED 최대 수혜
□ 마이크로 OLED 선두업체, 양산 기술력 확보 
□ 2028년 MR 시장 규모 200조원, +100배 성장 
□ MR 핵심인 마이크로 OLED, 원가 50% 차지 

BUY 
20,000 
13,910 
KB증권

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9.
에코프로❨086520❩ 
에코프로-Still bad
□ 2Q23 Review : 고 수익성 유지 
□ Valuation 분석 필요 
□ 투자 의견 매도 유지 

REDUCE 
555,000 
1,174,000 
하나증권 

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