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DB금융투자12

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.04)(5) ​ 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​ ​주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 카카오❨035720❩ 카카오-우려대비 괜찮은 광고 □ 2Q23. SM 연결 편입에 따른 PPA 상각비 감안 시 컨센 대비 양호한 실적 기록 □ 광고가 우려했던 것 대비 성장률이 증가세로 전환. 하반기까지 증가세 지속 전망 □ 본업 외 픽코마, 게임즈 등 자회사 실적 기여까지 예상. 주가 우상향 전망 BUY 67,000 51,800 대신증권 ​ 2. 한미반도체❨042700❩ 한미반도체-TC-Bonder 장비 주력업체로 변신 중 □ 시장 기대치 부합한 2Q23 실적, 하반기는 flat한 실적 전망 □ HBM, 3D 패키징이 신성장 동력, TC-Bonder 수주 대폭 증가할 듯.. 2023. 8. 7.
[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (27) ​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​ ​주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 에프앤에프❨383220❩ F&F-하반기 중국 성장률 50% 전망 □ 2Q23 Review: 매출은 아쉽지만 영업이익률 개선 효과로 시장 기대치 부합 □ 변함없는 중국 스토리. 하반기 다각화 성과 가시화 기대 매수 160,000 103,500 미래에셋증권 ​ ​ 2. 에프앤에프❨383220❩ F&F-2분기 실적 점검 □ 기대치 부합하는 실적 □ 중국에서 여전히 견고한 MLB 경쟁력 □ 목표주가 18만원으로 하향 매수 180,000 103,500 신영증권 ​ 3. 에프앤에프❨383220❩ F&F-2Q23P Review: 실적과 주가 사이 □ 2Q23P 전체 매출액은 4,055억.. 2023. 8. 4.
[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (22) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​ ​주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​1. 한국타이어앤테크놀로지❨161390❩ 한국타이어앤테크놀로지-2Q23 Review: 서프라이즈! □ 2Q23 영업이익은 시장 기대치 상회. □ 2Q23 매출액 및 영업이익은 2.3조원❨YoY +11.0%❩, 2,482억원❨YoY +41.6%❩ 기록. BUY 53,000 38,700 다올투자증권 ​ 2. 한국타이어앤테크놀로지❨161390❩ 한국타이어앤테크놀로지-과소평가했던 이익체력 재반영 □ 2Q23 매출 2.7조❨YoY +11%, 이하 YoY❩, OP 2,482억❨+42%❩, OPM 11% 시현 □ 2023년 매출 8.8조❨+5.0%❩, OP 9.238억❨+31%❩, OPM 1.. 2023. 8. 4.
[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (31) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​ ​주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ 1. 엘지에너지솔루션❨373220❩ LG에너지솔루션-단기 실적 부진 불가피 □ 유럽 수요 부진하나, 미국 수요를 기대 □ 단기 실적 부진 불가피 BUY 770,000 542,000 NH투자증권 2. 엘지에너지솔루션❨373220❩ LG에너지솔루션-멈칫한 3분기, 4분기 회복에 주목 □ 2분기 예상보다 더딘 얼티엄셀즈 램프업 □ 3분기 영업이익 5.177억 원 전망 BUY 730,000 542,000 한화투자증권 3. 엘지에너지솔루션❨373220❩ LG에너지솔루션-일시적 부진. 매출 가이던스 상향에서 엿보이는 자신감 □ 2Q23은 실적은 GM 리콜 관련 1회성 비용 반영으로 부.. 2023. 8. 2.
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