[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (10)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-2Q23 Review: 일회성 무시해도 호실적 □ 영업이익 컨센서스 23.0% 상회 □ 수주 모멘텀 지속, 적정주가 9,500원으로 상향

BUY

9,500

8,890

메리츠증권

 

2.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-시작된 매출 증가 사이클 □ 하반기에도 수주 모멘텀 충분, 선가 상승 지속 전망 □ 건조량, 선가 상승으로 매출 증가가 확인된 2분기 실적

BUY

10,300

8,890

NH투자증권

3.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-진정한 의미의 턴어라운드에 성공 □ 진짜 턴어라운드에 성공 □ 수주도 양과 질이 모두 개선 국면 □ 경쟁사들과 밸류에이션 격차는 조금 더 축소될 것

BUY

10,300

8,890

삼성증권

4.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-2Q23 Review: 수주와 실적 모두 가져갈 한 해 □ 2Q23 매출액 1 조 9,457 억원, 영업이익 589 억원, OPM 3.0% □ 수주와 실적 모두 가져갈 한 해

매수

11,000

8,890

SK증권

 

5.

삼성중공업❨010140❩

SamsungHvyInd-Earnings really start to improve in 2Q 〔SAMSUNG〕 □ 진짜 턴어라운드에 성공 □ 수주도 양과 질이 모두 개선 국면 □ 경쟁사들과 밸류에이션 격차는 조금 더 축소될 것

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8,890

삼성증권

 

6.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-2Q23 Review: 실적 좋고 수주 좋고 □ 2Q23 매출액 1조 9,457억원, 영업이익 589억원❨OPM 3.0%❩ □ 수주목표 초과 달성 기대 □ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 상향

BUY

11,000

8,890

하이투자증권

7.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-이제는 경상 이익도 흑자 기조 □ 2Q23 영업이익 589억원❨QoQ +201.17%❩으로 컨센서스 상회 □ 하반기 카타르 2차 및 해양 수주 모멘텀에 주목 필요

BUY

12,000

8,890

하나증권

8.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-2Q23 Review: 3분기는 더 좋다 □ 2Q23에 매출 1조 9,457억원❨YoY +36% QoQ +21%❩, 영업이익 589억원❨흑전, +201%❩으로 컨센서스 350억원을 상회하는 서프라이즈 □ 흑자전환의 배경은 1❩ 매출 증가에 따른 고정비 부담 축소, 2❩공손충을 쌓아둔 저가선이 줄고 흑자선 매출비중이 늘어나는 MIX 개선 효과 때문이라는 안내 □ 동사의 백로그너머를 기존 2024~2025년에서 2025년으로 옮기고 적정 PER 12배를 유지해서 적정주가를 10,000원으로 상향

BUY

10,000

8,890

다올투자증권

9.

에이치디한국조선해양❨009540❩

HD한국조선해양-턴어라운드의 시작, 당분간 커지기만 한다 □ 현대미포조선 적자지속 불구 대형조선업체 수익성 개선으로 흑자전환 □ 열심히 수주하여 순현금 전환한 HD한국조선해양, 정상화 가속도 □ HD현대중공업의 기업가치 상향조정을 반영하여 동사의 TP도 19만원으로 상향 조정

매수

190,000

123,700

신영증권

10.

에이치디한국조선해양❨009540❩

HD한국조선해양-2Q23 Review □ 영업이익 컨센서스를 하회 □ 2분기 주요 이슈 점검 □ 군함에 대한 관심 증가, HD현대중공업의 역량

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123,700

메리츠증권